Orbis Web · Integraciones
Versión 2026.09

Integración Orbis Web + Clientify: clientes sincronizados sin duplicar trabajo

Guía de uso para los equipos comerciales y de gestión de la agencia: qué se sincroniza, cómo dar de alta clientes desde Clientify y cómo revisar una operación que no se ha integrado.

Conceptos básicos

Qué es la integración con Clientify

La integración conecta Orbis Web, tu sistema de gestión, con Clientify, tu herramienta comercial. Así el equipo de ventas consulta en Clientify la información de cada cliente sin cambiar de aplicación, y los contactos que se convierten en clientes pasan a Orbis Web sin volver a teclear sus datos.

Comunicación en los dos sentidosOrbis Web envía a Clientify los datos del cliente y su información comercial. Clientify envía a Orbis Web los contactos que decidas dar de alta como clientes, y solo esos.
SentidoQué viajaCuándo
Orbis Web → ClientifyDatos personales y de contacto de las fichas con Sincronizar Crm marcado.Al guardar la ficha, en unos segundos.
Orbis Web → ClientifyInformación comercial en los campos *ow: importes vendidos, productos y destinos más vendidos, fecha del próximo viaje…Una vez al día, en un proceso nocturno.
Clientify → Orbis WebAlta del contacto como cliente de Orbis Web.Al guardar el contacto con *ow 35.- Sincronizacion Orbis en Cliente.
ImportanteNo toda la base de datos se ha volcadoLa integración no ha subido de golpe los clientes que ya existían en Orbis Web. Un cliente pasa a Clientify cuando se crea o se modifica su ficha con la sincronización activa, y un contacto de Clientify pasa a Orbis Web solo cuando lo marcas como cliente.
Procedimiento común

Los 5 pasos para trabajar con la integración

Revisa la configuraciónSolo una vez: cuenta técnica, Sincronizar Crm y Usuario Clientify de cada usuario de Orbis Web.
Mantén la ficha en Orbis WebCon Sincronizar Crm marcado, cada cambio que guardes se traslada a Clientify.
Consulta los datos en ClientifyDeja visibles los campos *ow que te resulten útiles para vender.
Da de alta desde ClientifyCompleta los datos obligatorios y cambia Sincronizacion Orbis a Cliente.
Comprueba el resultadoBusca el cliente en Orbis Web y, si no aparece, consulta el Log Clientify.
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Módulo

Configuración de la integración

Para qué sirve

Conocer los ajustes que hacen funcionar la integración y saber dónde están. Los deja preparados Pipeline; no hace falta modificarlos en el día a día.

Cuándo usarlo

Al dar de alta un usuario nuevo en Orbis Web o si una operación falla porque el usuario no existe en la integración.

Tarea: comprobar la conexión de Orbis Web con Clientify. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. En Configuración › Datos de empresa › Enlace CRM, el Usuario CRM es la cuenta técnica con la que Orbis Web se comunica con Clientify. No es un usuario personal del equipo.
  2. Deja marcado Sincronizar Crm: así las fichas de cliente nuevas tienen la sincronización activada por defecto y puedes desactivarla en cada ficha cuando no convenga.
No modifiques la cuenta técnicaNo compartas la contraseña de la cuenta técnica ni la cambies: si lo haces, la integración deja de funcionar.
Tarea: asociar un usuario de Orbis Web con un usuario de Clientify. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. En Configuración Sucursal › Permisos › Usuarios, abre el usuario y revisa que el campo Usuario Clientify tenga un correo de usuario de Clientify.
  2. Pulsa Aceptar para guardar la asociación.
AjusteQué hace
Usuario ClientifyIndica con qué usuario de Clientify se identifica cada usuario de Orbis Web. Los contactos que cree ese usuario aparecen en Clientify con ese usuario como Propietario.
Correo asociadoNo tiene que coincidir con el nombre del usuario de Orbis Web ni ser una persona real de Clientify: basta con que sea un usuario válido de Clientify, por ejemplo la cuenta técnica.
WebhooksEn Clientify, Integraciones › Integradores muestra los webhooks que avisan a Orbis Web de cada cambio. Están configurados por Pipeline.
Error típicoLa integración no funciona para un usuario concretoSi un usuario de Orbis Web no tiene Usuario Clientify, sus operaciones no se integran en ningún sentido. Del mismo modo, si alguien desactiva los webhooks de Clientify, dejan de llegar las altas a Orbis Web. No los modifiques y avisa a soporte si ves que han cambiado.
Módulo

De Orbis Web a Clientify

Para qué sirve

Que cada cliente que das de alta o modificas en Orbis Web esté también en Clientify, con sus datos actualizados, y que puedas saltar de una ficha a otra con un clic.

Cuándo usarlo

Siempre que crees o edites un cliente en Orbis Web que el equipo comercial deba ver en Clientify.

Tarea: enviar un cliente de Orbis Web a Clientify. Recreación de la ficha de cliente con datos de ejemplo; los campos en amarillo son los obligatorios.

Paso a paso

  1. En Gestión › Clientes, abre o crea la ficha y completa los datos. Escribe el Teléfono siempre con el prefijo internacional, por ejemplo +34600000000.
  2. Comprueba que Sincronizar Crm está marcado. Si no quieres que esta ficha se comunique con Clientify, desmárcalo.
  3. Cuando el cliente ya esté en Clientify, pulsa el botón que hay junto a Sincronizar Crm para abrir directamente su contacto, sin tener que buscarlo.
  4. Guarda la ficha con el botón de confirmar (✓). En unos segundos el contacto aparece o se actualiza en Clientify.
Tratamiento Fiscal (pestaña Notas)Cómo llega a Clientify
Persona físicaComo contacto particular.
Autónomo o sociedadComo empresa: Empresario Autonomo, Sociedad Anónima, Sociedad Limitada, Sociedad Cooperativa o Comunidad de Bienes.
Sin duplicadosCuando un cliente se envía a Clientify, su ficha de Orbis Web guarda el identificador del contacto. En los envíos siguientes la integración actualiza ese contacto en lugar de crear otro.
AtenciónLos cambios también viajanCon Sincronizar Crm marcado, cualquier cambio que guardes en la ficha se aplica también en Clientify: si modificas el correo o el teléfono en Orbis Web, se modifican en Clientify. Si no quieres trasladar un dato, desmarca la casilla antes de guardar.
Error típicoEl contacto pierde el WhatsApp en ClientifySi el teléfono se guarda en Orbis Web sin prefijo, al sincronizar sustituye al de Clientify y el contacto deja de estar disponible para WhatsApp. Escribe siempre el teléfono con +34 (o el prefijo del país que corresponda).
Módulo

Campos de Orbis Web en Clientify

Para qué sirve

Trabajar y segmentar desde Clientify con información que ya existe en Orbis Web: cuánto ha comprado el cliente, qué productos y destinos, cuándo viaja…

Cuándo usarlo

Al preparar la vista de la ficha de contacto del equipo comercial o al buscar un dato de Orbis Web desde Clientify.

Tarea: elegir qué campos de Orbis Web se ven en la ficha del contacto. Recreación del panel de Clientify con los nombres reales de los campos y datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. En la ficha de un contacto de Clientify, abre Personalizar campos de contacto y escribe ow en el buscador de Campos predeterminados: todos los campos de Orbis Web empiezan por *ow.
  2. Arrastra a Información básica o Información adicional los campos que el equipo vaya a consultar a menudo.
  3. Incluye siempre *ow 05.- Url Cliente Orbis: desde ese enlace vuelves directamente a la ficha del cliente en Orbis Web.
CampoQué muestra
*ow 05.- Url Cliente OrbisEnlace a la ficha del cliente en Orbis Web.
*ow 35.- Sincronizacion OrbisSi el contacto debe darse de alta en Orbis Web: No Sincronizar, Cliente o Proveedor.
*ow 37.- particularIndica que el contacto es un particular y no una empresa.
*ow 06.- Total Importe VendidoImporte total vendido al cliente; otros campos muestran la evolución de años anteriores.
Destinos y productos más vendidosNombre e importe de los destinos y productos principales del cliente (por ejemplo, *ow 31.- 5º Destino mas Vendido Nombre).
*ow 34.- Fecha_Proximo_ViajeFecha del próximo viaje previsto del cliente.
Los datos comerciales se actualizan por la nocheImportes, productos, destinos y próxima fecha de viaje no se calculan en tiempo real: un proceso nocturno los rellena en todos los contactos sincronizados. Si hoy se factura un viaje, lo verás en Clientify al día siguiente.
ImportanteOcultar un campo no lo borraQue un campo no esté visible en la ficha no significa que no exista: solo organiza lo que se muestra. Acuerda con tu equipo una vista sencilla con los campos que de verdad aportan valor comercial; no hace falta mostrarlos todos.
Módulo

De Clientify a Orbis Web

Para qué sirve

Dar de alta en Orbis Web, sin volver a teclear sus datos, un contacto de Clientify que ya es cliente.

Cuándo usarlo

Cuando vayas a facturar o preparar documentación para el contacto. Los contactos que todavía son solo oportunidades se quedan en Clientify.

Tarea: dar de alta en Orbis Web un contacto de Clientify. Recreación del panel con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. Abre el contacto en Clientify (o créalo con Agregar Contacto) y completa nombre y apellidos o razón social, correo, teléfono con prefijo y la dirección completa en Direcciones.
  2. Informa el Número de Identificación Fiscal, el tipo de documento y, si es un particular, activa *ow 37.- particular.
  3. En *ow 35.- Sincronizacion Orbis, cambia No Sincronizar por Cliente.
  4. Guarda el contacto. Clientify envía los datos a Orbis Web; espera unos segundos y busca el cliente en Orbis Web por NIF, correo o nombre.
DatoPor qué hay que revisarlo
Nombre y apellidos o razón socialIdentifican al cliente en Orbis Web.
Correo electrónico y teléfonoDatos de contacto obligatorios; el teléfono, con prefijo internacional.
NIF/NIE y tipo de documentoSi tu agencia tiene activada la comprobación del NIF con la Agencia Tributaria, un NIF incorrecto impide el alta.
Dirección, código postal, población y provinciaSin domicilio completo el alta no se completa.
*ow 37.- particularDistingue particulares de empresas.
*ow 35.- Sincronizacion OrbisEs el campo que activa el envío. Mientras esté en No Sincronizar, el contacto se queda solo en Clientify.
Error típicoPoblación o provincia demasiado largasOrbis Web admite como máximo 35 caracteres en Población y 25 en Provincia. Clientify puede proponer nombres dobles como Castellón de la Plana/Castelló de la Plana o Comunidad Valenciana / Comunitat Valenciana, que superan ese tamaño. Déjalos en una sola forma, por ejemplo Castellón de la Plana y Castellón, antes de guardar.
Proveedores y oportunidadesLa opción Proveedor de Sincronizacion Orbis está todavía en desarrollo: para dar de alta contactos utiliza Cliente. La integración también contempla las oportunidades comerciales de Clientify; si quieres activarlas en tu agencia, consúltalo con Pipeline.
Módulo

Log Clientify

Para qué sirve

Saber qué ha pasado con cada operación de la integración: si ha terminado bien (OK) o ha fallado (KO) y, en ese caso, por qué.

Cuándo usarlo

Cuando un contacto marcado como Cliente no aparece en Orbis Web, o un cambio no llega a Clientify. Es el primer sitio que hay que consultar.

Tarea: localizar las operaciones que han fallado hacia Orbis Web. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. En Listados › Log Clientify, abre Filtros y elige Destino Orbisweb (altas que vienen de Clientify) y Estado KO. Si lo sabes, acota también la fecha.
  2. Pulsa Filtrar.
  3. Localiza la operación por fecha y hora y pulsa el icono del ojo para ver el detalle.
Tarea: leer por qué no se ha dado de alta un contacto. Recreación de la ventana con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. Lee la Respuesta: indica qué ha fallado. En el ejemplo faltan el domicilio, la provincia, el NIF y la población en Clientify.
  2. Pulsa Cerrar, corrige los datos en el contacto de Clientify y guárdalo: cualquier cambio guardado vuelve a lanzar el envío, no hace falta cambiar Sincronizacion Orbis.
ColumnaQué indica
DestinoSistema al que iba la operación: Clientify u OrbisWeb.
TipoTipo de operación o registro tratado.
EstadoOK si terminó bien; KO si falló.
Fecha / horaMomento de la operación, para localizar un envío concreto.
Petición y RespuestaDatos enviados y resultado devuelto. En la respuesta está el motivo del fallo.
No existen o no se han informado los siguientes campos en Clientify: street (strDomicilio), state (strProvincia), taxpayer_identification_number (strNif), city (strPoblacion)
ImportanteEl log sirve para diagnosticar, no para configurarNo intentes cambiar ajustes técnicos a partir de un KO. Si no entiendes la respuesta, envía a soporte el nombre, el NIF o el correo del contacto y la fecha y hora de la operación.
Criterio

Buenas prácticas

Datos completos antes de sincronizar

Revisa los datos identificativos y la dirección antes de marcar un contacto como Cliente. Es la causa más habitual de KO.

Teléfono siempre con prefijo

Escribe el teléfono con +34 en los dos sistemas para no perder el canal de WhatsApp.

No fuerces la sincronización

No cambies Sincronizacion Orbis una y otra vez sobre contactos reales. Si algo no llega, consulta primero el Log Clientify.

Pruebas con fichas de prueba

Si quieres probar la integración, usa contactos identificados como prueba y elimínalos después; nunca fichas de clientes reales.

Antes de marcar un contacto como Cliente
  • Nombre y apellidos o razón social informados.
  • Correo electrónico y teléfono con prefijo internacional.
  • NIF o NIE correcto y tipo de documento.
  • Dirección, código postal, población y provincia completos.
  • Población de 35 caracteres o menos y provincia de 25 o menos.
  • Indicador particular activado si corresponde.
Soporte

Problemas frecuentes

He marcado el contacto como Cliente y no aparece en Orbis Web.Espera unos segundos y búscalo por NIF, correo o nombre. Si sigue sin aparecer, filtra el Log Clientify por Destino Orbisweb y Estado KO y lee la respuesta.
El log dice que faltan campos.Completa en Clientify los datos que indica la respuesta (domicilio, población, provincia, NIF…) y guarda el contacto: el envío se lanza de nuevo.
El log dice que el usuario no existe en Orbis Web.El contacto se ha enviado con un usuario de Clientify que no está asociado a ningún usuario de Orbis Web. Revisa el campo Usuario Clientify en Permisos › Usuarios o avisa a soporte.
Los importes o destinos de Clientify no están al día.Los campos comerciales se actualizan una vez al día, por la noche. Los cambios de hoy se verán mañana.
He cambiado un correo en Orbis Web y también ha cambiado en Clientify.Es el comportamiento esperado con Sincronizar Crm marcado. Desmarca la casilla en la ficha si no quieres trasladar sus cambios.
El contacto ya no admite WhatsApp en Clientify.El teléfono se ha sincronizado sin prefijo. Corrígelo con +34 en la ficha de Orbis Web y guarda.
El cliente ha llegado a Clientify como empresa y es un particular.Revisa el Tratamiento Fiscal en la pestaña Notas de la ficha de Orbis Web: debe ser Persona física.
¿Sigue sin funcionar?Contacta con soporte de Pipeline por tickets.pipeline.es, WhatsApp +34 614 39 80 77, correo pipeline@pipeline.es o teléfono 964 72 33 90. Indica el nombre, el NIF o el correo del contacto y la fecha y hora de la operación que aparece en el Log Clientify.