Conceptos básicos
Qué es Presupuestos Expedientes
Es donde preparas la propuesta para un cliente antes de que exista el viaje: guardas quién es el titular, para qué fechas y a qué destino, sigues si lo has entregado o lo han aceptado y, cuando el cliente confirma, lo conviertes en expediente sin volver a escribir los datos.
La pantalla está en Gestión › Presupuestos Expedientes. Tiene dos partes: el listado, con todos los presupuestos y sus filtros, y la ficha de cada presupuesto, que se abre al pulsar Alta (+) o al entrar en uno existente.
Campos en amarilloEn la ficha, los campos con fondo amarillo son obligatorios: Presupuesto, Fecha Inicio Servicio y Fecha de Caducidad. Además, no se puede guardar sin elegir un Titular.
ImportanteLos servicios y las acciones aparecen al guardarMientras el presupuesto es nuevo (la ruta muestra «Presupuestos Expedientes › 0»), el menú Acciones solo ofrece Divisa y Ayuda. Guárdalo primero para añadir servicios, duplicarlo o crear el expediente.
Procedimiento común
Los 5 pasos de un presupuesto
Abre el listadoEntra en Gestión › Presupuestos Expedientes y localiza el presupuesto con los filtros, o pulsa + para crear uno.
Rellena la fichaEscribe el nombre del presupuesto y revisa las fechas de inicio y de caducidad.
Elige el titularPulsa … junto a Titular y selecciona el cliente; sus datos de contacto se rellenan solos.
GuardaPulsa ✓ (Guardar). Desde ese momento puedes añadir servicios y usar todas las acciones.
Haz el seguimientoMarca Entregado, Aceptado o Rechazado y, si el cliente confirma, crea el expediente desde Acciones.
Encuentra tu módulo
¿Qué quieres hacer?
ListadoVer, ordenar y exportar presupuestosColumnas, filtros por columna, Excel y PDF.
FiltrosBuscar por fechas, titular o sucursalPanel Filtros y filtros guardados.
FichaCrear un presupuesto nuevoCampos obligatorios, fechas y estados.
SelectoresElegir titular, proyecto, origen o destinoVentanas de selección con buscador y altas rápidas.
DivisaCambiar la moneda del presupuestoCódigo ISO y cambio aplicado.
AccionesDuplicar, imprimir o crear el expedienteLo que se habilita al guardar.
Módulo
Listado y botones
Para qué sirve
Ver todos los presupuestos con su titular, sucursal, usuario y estado, ordenarlos, filtrarlos por columna y exportarlos.
Cuándo usarlo
Al empezar el día para revisar presupuestos pendientes, para localizar uno concreto o para sacar un informe en Excel o PDF.
Orbis Web v5.05Presupuestos Expedientes01/10/2026AGENCIA DE EJEMPLOConfiguración usuario
Acciones Filtros 5
1 34
| Id | Nombre | Descripción | Notas | Fecha de Alta | Fecha Modificación | Código de Cliente | Titular | Sucursal | Usuario | Entregado | Aceptado | FIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtrar… | Filtrar… 2 | Filtrar… | Filtrar… | Filtrar… | Filtrar… | Filtrar… | Filtrar… | Filtrar… | Filtrar… | Sí / No | Sí / No | Filtrar… | |
| 12 | Escapada Lisboa | Hotel + vuelo 4 noches | 15/09/2026 | 20/09/2026 | 1045 | Cliente de Ejemplo | Central | Agente 1 | Sí | No | 10/11/2026 | ||
| 13 | Viaje empresa Roma | Grupo de 12 personas | Pendiente de vuelos | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 1102 | Empresa Demo, S.L. | Central | Agente 2 | No | No | 05/12/2026 |
PrevioSiguiente
Mostrar10 6
Paso a paso
- Pulsa Alta (+) para crear un presupuesto nuevo (ver Crear un presupuesto).
- Escribe en la casilla Filtrar… de cualquier columna para acotar la tabla, o elige Sí o No en Entregado y Aceptado. Pulsa el título de una columna para ordenarla.
- Con Mostrar/Esconder columnas eliges qué columnas se ven.
- Pulsa Exportar a Excel o Exportar a PDF para descargar el listado.
- Si la tabla no muestra lo que esperas, pulsa Reiniciar Filtros (embudo tachado, arriba a la derecha o al final de la fila de filtros).
- Elige en Mostrar cuántos registros ver por página (10, 50 o 100) y muévete con Previo y Siguiente.
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Ayuda (?) | Abre la ayuda de Orbis Web (wiki.orbisweb.es). También está en Acciones › Ayuda. |
| Acciones | En el listado solo contiene Ayuda. |
| Filtros | Despliega el panel de filtros avanzados (ver Filtros y Mis filtros). |
| Mis filtros (embudo) | Guardar, exportar e importar combinaciones de filtros. |
| Reiniciar Filtros | Quita todos los filtros aplicados y vuelve a la vista inicial. |
| Alta (+) | Abre una ficha de presupuesto vacía. |
| Mostrar/Esconder columnas | Lista de columnas con casilla: Id, Nombre, Descripción, Notas, Fecha de Alta, Fecha Modificación, Código de Cliente, Titular, Sucursal, Usuario, Entregado, Aceptado y FIS. |
| Exportar a Excel / PDF | Descarga el listado con los filtros aplicados. |
Módulo
Filtros y Mis filtros
Para qué sirve
Buscar presupuestos por sucursal, rangos de fechas, nombre, titular, tipo de cliente o producto, y guardar esas búsquedas para repetirlas.
Cuándo usarlo
Cuando el filtro por columna no basta: por ejemplo, presupuestos con servicios que empiezan el mes que viene, o los de una sucursal concreta.
Orbis Web v5.05Presupuestos Expedientes01/10/2026AGENCIA DE EJEMPLOConfiguración usuario
Acciones Filtros 1
Filtros
Sucursales
Desde Fecha Apertura 201/01/2026
Hasta Fecha Apertura
Desde Fecha de Modificación
Hasta Fecha de Modificación
Desde Fecha Inicio Servicios
Hasta Fecha Inicio Servicios
Nombre
Titular
Tipos Cliente
Productos
Reiniciar FiltrosFiltrar3
Guardar filtro 4Exportar filtrosImportar filtrosFiltros guardados en este navegador: 0
Paso a paso
- Pulsa Filtros para desplegar el panel.
- Revisa Desde Fecha Apertura: viene con el 1 de enero del año en curso, así que los presupuestos más antiguos no aparecen hasta que cambias o borras esa fecha. Completa los demás criterios que necesites.
- Pulsa Filtrar para aplicar los criterios, o Reiniciar Filtros para volver a los valores iniciales.
- Para repetir la búsqueda otro día, abre Mis filtros (embudo con flecha) y pulsa Guardar filtro.
| Opción de Mis filtros | Qué hace |
|---|---|
| Guardar filtro | Guarda la combinación de filtros actual con un nombre. |
| Exportar filtros | Descarga tus filtros guardados para llevarlos a otro equipo o navegador. |
| Importar filtros | Carga filtros exportados antes. |
| Filtros guardados en este navegador | Muestra cuántos tienes. Se guardan en el navegador: en otro equipo no estarán salvo que los importes. |
Reactivar Resumen de FiltrosEl enlace de la esquina superior derecha del panel vuelve a mostrar el resumen de los filtros aplicados encima de la tabla si lo habías ocultado.
Módulo
Crear un presupuesto
Para qué sirve
Registrar la propuesta para un cliente: nombre, fechas del viaje, titular, proyecto, origen y destino, y su estado de seguimiento.
Cuándo usarlo
En cuanto un cliente te pide precio. Guardarlo pronto te permite añadir servicios y seguir su estado desde el listado.
Orbis Web v5.05Presupuestos Expedientes001/10/2026AGENCIA DE EJEMPLOConfiguración usuario
€Acciones 6
Fecha de Apertura01/10/2026
Fecha Modificación01/10/2026
Último Expediente
UsuarioAgente 1
Importe Total0,00 €
% Impuesto Beneficio21 %
Cambio Aplicado1.000000
Principal
Presupuesto 1Escapada Lisboa
Fecha Inicio Servicio 210/11/2026
Fecha de Caducidad31/12/2026
ResponsableAgente 1
Titular 3
Documento de Identidad
Teléfono
Teléfono Móvil
Email
Razón Social
Proyecto 1
Proyecto 2
Origen 4
Destino
Fecha Próximo Contacto01/10/2026
Entregado 5
Aceptado
Rechazado
Descripción
Notas
Paso a paso
- Escribe en Presupuesto un nombre que lo identifique (hasta 30 caracteres).
- Indica la Fecha Inicio Servicio (fecha del viaje) y revisa la Fecha de Caducidad, hasta la que es válida la oferta.
- Pulsa … junto a Titular y elige el cliente. Documento de Identidad, Teléfono, Teléfono Móvil, Email y Razón Social se rellenan con sus datos.
- Elige Origen y Destino con sus botones …; si lo necesitas, también Responsable, Proyecto 1 y Proyecto 2 (ver Titular, proyectos y destinos).
- Marca Entregado, Aceptado o Rechazado según avance, ajusta la Fecha Próximo Contacto y añade Descripción y Notas.
- Pulsa Guardar (✓). Para descartar los cambios y volver al listado, pulsa Salir sin Guardar Cambios (✗).
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Cabecera gris | Datos que calcula Orbis Web: Fecha de Apertura, Fecha Modificación, Último Expediente creado, Usuario, Importe Total de los servicios, % Impuesto Beneficio y Cambio Aplicado de la divisa. No se editan aquí. |
| Presupuesto | Nombre del presupuesto. Obligatorio, máximo 30 caracteres. |
| Fecha Inicio Servicio | Fecha en que empieza el viaje. Obligatoria; al crear viene con la fecha de hoy. |
| Fecha de Caducidad | Último día de validez de la oferta. Obligatoria; Orbis Web propone una fecha que puedes cambiar. |
| Responsable | Usuario a cargo del presupuesto. Viene con tu usuario; con … eliges otro de los usuarios activos. |
| Titular | Cliente del presupuesto. Solo se rellena con …; sin titular no se puede guardar. |
| Proyecto 1 / Proyecto 2 | Proyectos del cliente para clasificar el presupuesto. Puedes escribirlos o elegirlos con … (máximo 50 caracteres). |
| Origen / Destino | Lugar de salida y de destino. Solo se rellenan con …. |
| Fecha Próximo Contacto | Cuándo volver a llamar al cliente. Al crear viene con la fecha de hoy. |
| Entregado / Aceptado / Rechazado | Estado del presupuesto. Entregado y Aceptado se pueden filtrar en el listado. |
| Descripción / Notas | Texto libre: lo que incluye la propuesta y comentarios internos. |
Error típico«Debe Seleccionar un Titular» al guardarHas rellenado los datos pero no has elegido titular con el botón … (el campo Titular no admite escritura). Selecciona el cliente y vuelve a pulsar Guardar.
Módulo
Titular, proyectos y destinos
Para qué sirve
Los botones … de la ficha abren una ventana de selección con buscador, para elegir un registro existente sin escribirlo a mano.
Cuándo usarlo
Siempre que el campo tenga … al lado. Si el cliente o el destino todavía no existen, puedes darlo de alta desde la propia ventana.
Clientes ×
1Alta ClienteAlta Contacto2
| Id | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cliente de Ejemplo | C/ Mayor 1 | NIF: 00000000T | 3 |
| 102 | Empresa Demo, S.L. | Av. del Puerto 25 | NIF: B00000000 | |
| 103 | Ana Viajera | Plaza Nueva 7 | NIF: 11111111H |
Previo12Siguiente
Paso a paso
- Escribe en Buscar parte del nombre o del NIF y pulsa la lupa.
- Si el cliente no existe, pulsa Alta Cliente (o Alta Contacto para un contacto) y créalo sin salir del presupuesto.
- Pulsa el botón de selección (✓ en círculo) de la fila. La ventana se cierra y los datos del cliente pasan a la ficha.
| Botón … | Ventana que abre |
|---|---|
| Responsable | Lista de usuarios activos de Orbis Web. |
| Titular | Ventana Clientes, con Buscar, Alta Cliente y Alta Contacto. |
| Proyecto 1 / Proyecto 2 | Proyectos disponibles, teniendo en cuenta el titular elegido. Elige primero el titular. |
| Origen / Destino | Lista de destinos. Si falta uno, puedes crearlo en la ventana Alta Destino (Destino, Zona, País Destino, Ubicación e ISO3) y pulsar Aceptar. |
Módulo
Divisa
Para qué sirve
Ver y cambiar la moneda del presupuesto y el tipo de cambio que se aplica a sus importes.
Cuándo usarlo
Cuando el cliente quiere el precio en otra moneda, o cuando el cambio ha variado desde que hiciste el presupuesto.
€1Acciones
DivisaAyuda
Divisa ×
Código ISO Divisa 2EUR
Cambio Aplicado1.000000
Cambio Actual 31.000000
Actualizar4
Paso a paso
- En la ficha, pulsa el botón € (Divisa) o elige Acciones › Divisa.
- Para cambiar de moneda, pulsa … junto a Código ISO Divisa y elige la nueva.
- Revisa el Cambio Actual; Cambio Aplicado muestra el que tiene ahora el presupuesto.
- Pulsa Actualizar para aplicar la divisa y el cambio al presupuesto.
Módulo
Acciones y servicios del presupuesto guardado
Para qué sirve
Una vez guardado, el presupuesto admite servicios (hotel, vuelo…) y nuevas acciones: duplicarlo, imprimirlo, adjuntar documentos o convertirlo en expediente.
Cuándo usarlo
Después del primer Guardar. Cada acción guarda antes los cambios pendientes de la ficha.
| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Duplicar | Crea una copia del presupuesto tras pedir confirmación («¿Está usted seguro?») y abre la copia. |
| Crear Expediente | Convierte el presupuesto en expediente, también tras confirmar («Crear Expediente Del Presupuesto»). El número aparece en Último Expediente. |
| Ver expediente | Abre el expediente creado desde el presupuesto. Si aún no hay ninguno, avisa con «No se ha creado expediente». |
| Imprimir | Genera el documento del presupuesto para entregarlo al cliente. |
| Gestor Documental | Abre el gestor de documentos del presupuesto para adjuntar o consultar archivos. |
| Cambiar usuario | Asigna el presupuesto a otro usuario activo. |
| Divisa / Ayuda | Las mismas que en un presupuesto nuevo (ver Divisa). |
| Pestaña Servicios | Qué hace |
|---|---|
| Alta (+) | Añade un servicio al presupuesto. |
| Exportar a Excel / PDF | Descarga la lista de servicios. |
| Editar / Consultar | Abre el servicio para modificarlo o solo para verlo. |
| Duplicar Servicio | Pregunta «¿Cuántos servicios nuevos desea crear a partir del actual?» y crea esas copias. |
| Eliminar servicio | Borra el servicio tras confirmar. |
AtenciónCrear el expediente es el último pasoAntes de pulsar Crear Expediente, comprueba el titular, las fechas y los servicios: el expediente se crea con los datos que tenga el presupuesto en ese momento.
Criterio
Buenas prácticas
Nombres que se encuentran
Pon en Presupuesto el destino y el motivo («Escapada Lisboa», «Viaje empresa Roma»): es lo que verás en el listado y en los filtros.
Guarda pronto
Guarda en cuanto tengas titular y fechas. Así ya puedes añadir servicios y el presupuesto queda a salvo.
Estados al día
Marca Entregado al enviarlo y Aceptado o Rechazado al recibir respuesta: el listado te dirá qué está pendiente.
Próximo contacto
Ajusta la Fecha Próximo Contacto a cuando quieras volver a llamar al cliente, en lugar de dejar la de hoy.
Antes de crear el expediente
- El titular es el cliente correcto y sus datos de contacto están completos.
- Fecha Inicio Servicio y Fecha de Caducidad son correctas.
- Origen y Destino están elegidos.
- Los servicios y el Importe Total cuadran con lo ofrecido.
- La divisa y el cambio aplicado son los acordados.
- Has marcado Aceptado.
Soporte
Problemas frecuentes
El listado sale vacío o falta un presupuesto antiguo.El panel Filtros aplica por defecto Desde Fecha Apertura el 1 de enero del año en curso. Abre Filtros, cambia o borra esa fecha y pulsa Filtrar. Revisa también los filtros por columna o pulsa Reiniciar Filtros.
Al guardar aparece «Debe Seleccionar un Titular».Elige el cliente con el botón … de Titular; el campo no admite escritura.
No puedo escribir en Teléfono, Email o Razón Social.Son datos del titular y se rellenan al elegirlo. Si están mal, corrígelos en la ficha del cliente (Gestión › Clientes).
El menú Acciones solo tiene Divisa y Ayuda.El presupuesto aún no está guardado. Pulsa Guardar (✓) y el resto de acciones y la pestaña Servicios aparecerán.
Ver expediente dice «No se ha creado expediente».Todavía no has convertido el presupuesto. Usa Acciones › Crear Expediente.
Mis filtros guardados no aparecen en otro ordenador.Se guardan en el navegador. Usa Exportar filtros en el equipo original e Importar filtros en el nuevo.
¿Sigue sin funcionar?Consulta la ayuda con el botón ? de la pantalla o contacta con el soporte de Pipeline por tu canal habitual, indicando el Id del presupuesto, lo que intentabas hacer y el mensaje que aparece.