Conceptos básicos
Qué es el módulo Clientes
Es el fichero de las personas y empresas titulares de los expedientes de tu agencia. Cada ficha reúne los datos fiscales, la forma de facturar y cobrar, las preferencias de comunicación y el acceso directo a su actividad.
| Concepto | Qué es |
|---|---|
| Cliente | Persona física o jurídica titular de expedientes, con un Código de Cliente asignado. |
| Contacto | También puede ser titular de expedientes, pero tiene Código de Cliente 0. Se gestiona en el módulo Contactos. |
| Peticionario | Persona de una empresa cliente que solicita los viajes. Se añade en la pestaña Peticionarios. |
| Perfil de pasajero | Preferencias de viaje (asiento, fumador…) que se asocian al cliente en la pestaña Pasajeros. |
Una ficha bien rellenada ahorra trabajoLos datos de la ficha (tipo de emisión, tratamiento fiscal, forma de pago, vencimientos, idioma de documentos) se aplican automáticamente en los expedientes y facturas del cliente.
Procedimiento común
Los 4 pasos para dar de alta un cliente
Busca antes de crearEn Gestión › Clientes, filtra por NIF o nombre para comprobar que el cliente no existe ya.
Abre una ficha nuevaPulsa Alta (+) sobre la tabla.
Completa los datosRellena los campos en amarillo y revisa las pestañas Notas y Crédito.
ConfirmaPulsa ✓. El Código de Cliente se asigna automáticamente.
Encuentra tu módulo
¿Qué quieres hacer?
ListadoEncontrar un clienteFiltros por columna y panel Filtros.
AccionesObtener el historial o exportar ventasHistorial Clientes, ventas a Excel y tablas de comisiones.
FichaDar de alta un clienteDatos personales, fiscales y de emisión.
PestañasCompletar preferencias y datos extraNotas, tarjetas, tipos, bancos, datos postales, pasajeros…
CréditoFijar límite de crédito y vencimientosForma de pago, tarifas y cálculo de la fecha de cobro.
Acciones de la fichaCrear un expediente, enviar un SMS o adjuntar documentosTodos los botones de la barra superior.
Borrar y reactivarDejar de usar un clienteDesactivarlo sin perder su historial.
Módulo
Listado de clientes
Para qué sirve
Localizar cualquier cliente por código, nombre, NIF o dirección, y entrar en su ficha.
Cuándo usarlo
Antes de crear un cliente, para no duplicarlo, y siempre que necesites consultar o modificar sus datos.
Orbis Web v5.05Listado de Clientes05/10/2026AGENCIA DE EJEMPLOConfiguración usuario
ΣAccionesFiltros1
Filtros
Desde Código
Hasta Código
Nombre 2Garcia
NIF
Grupo Clientes Web
Tipos Cliente
MostrarActivos
Reiniciar FiltrosFiltrar3
4
| Id | Código | Nombre | NIF | Población | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | Ana Garcia Ruiz | 00000000T | MADRID | 5 |
| 102 | 2 | Luis Garcia Sanz | 00000001R | VALENCIA | |
| 103 | 3 | Garcia Eventos, S.L. | B00000004 | SEVILLA |
Paso a paso
- Pulsa Filtros para abrir el panel de búsqueda.
- Rellena los criterios. En Nombre basta con una parte del nombre.
- Pulsa Filtrar. Con Reiniciar Filtros vuelves a ver todos los clientes.
- Usa los botones sobre la tabla: Alta (+), Mostrar/Esconder columnas, Exportar a Excel o Exportar a PDF.
- En la fila, pulsa Editar (lápiz), Consultar (ojo) o los tres puntos para más opciones.
| Filtro | Qué hace |
|---|---|
| Desde / Hasta Código | Rango de códigos de cliente. |
| Desde / Hasta Sucursal | Rango de la sucursal que dio de alta al cliente. |
| Nombre, Población, Provincia, C.P., NIF | Filtran por ese dato; en Nombre vale una parte. |
| Grupo Clientes Web | Clientes de un grupo de empresas concreto. |
| Tipos Cliente | Selector múltiple: clientes con al menos uno de los tipos elegidos. Los clientes sin tipo no aparecen. |
| Mostrar | Todos, Activos o Inactivos. |
Error típico«Faltan clientes en el listado»Los filtros se conservan entre visitas. Si el icono del embudo tachado está en rojo hay filtros activos: pulsa Reiniciar Filtros. El texto bajo la tabla («filtrado sobre … registros») indica cuántos clientes hay en total.
Módulo
Acciones del listado
Para qué sirve
Sacar informes de actividad y ventas de los clientes listados, o aplicar sus tablas de comisiones.
Cuándo usarlo
Para analizar qué clientes generan más ventas o preparar un informe para dirección o comercial.
ΣAccionesFiltros1
Historial Clientes 2Exportación Ventas Excel 3Forzar Tablas de ComisionesAyuda
Paso a paso
- Filtra primero el listado (las acciones trabajan con los clientes listados) y pulsa Acciones, o usa el icono equivalente de la izquierda.
- Historial Clientes muestra, por cliente, el número de servicios en los que es titular, su importe y el porcentaje sobre el total.
- Exportación Ventas Excel descarga los datos de cada cliente con sus ventas de los últimos 5 años.
| Acción | Resultado |
|---|---|
| Historial Clientes | Informe con código, titular, n.º de servicios, importe y % sobre el total. |
| Exportación Ventas Excel | Excel con datos de contacto, NIF, subcuenta, sucursal de alta y ventas de los últimos 5 años. |
| Forzar Tablas de Comisiones | Aplica a los clientes listados su tabla de comisiones. |
| Ayuda | Abre la ayuda en línea del módulo en una pestaña nueva. |
Módulo
Ficha del cliente
Para qué sirve
Guardar los datos personales y fiscales del cliente y decidir cómo se le factura por defecto.
Cuándo usarlo
Al dar de alta un cliente y cuando cambien su dirección, su documento o su forma de facturar.
Orbis Web v5.05ClientesFicha05/10/2026AGENCIA DE EJEMPLOConfiguración usuario
Acciones5
Código de Cliente
Nombre 1Ana
ApellidoGarcia
Segundo ApellidoRuiz
Razón SocialAna Garcia Ruiz
Tipo de DocumentoNIF-IVA/NIE
NIF 200000000T
País DocumentoESPAÑA
Pasaporte
DomicilioC/ Mayor 1
C.P.28001
PoblaciónMADRID
Emailana@ejemplo.com
Teléfono Móvil600 000 000
Subcuenta 343000001
Id Cliente
Emitir 4Factura
Factura Simplificada
Residente Islas
Sincronizar Crm
Paso a paso
- Escribe el Nombre, los apellidos y la Razón Social (en particulares, el nombre completo).
- Elige el Tipo de Documento e indica el NIF; pulsa el icono de validación que hay a su derecha para comprobarlo.
- Revisa la Subcuenta contable. Su botón de comprobación te avisa si otro cliente usa la misma.
- En Emitir elige si por defecto se le harán facturas o albaranes, y marca Factura Simplificada o Residente Islas si corresponde.
- Pulsa ✓ para confirmar o ✗ para descartar los cambios.
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Código de Cliente | Se rellena solo al confirmar el alta. |
| Id Cliente | Identificador interno libre que la agencia puede asignar. |
| Emitir | Documento por defecto en los expedientes del cliente: Factura o Albarán. |
| Factura Simplificada | Emite factura simplificada de forma predeterminada en sus expedientes. |
| Residente Islas | Marca al cliente como residente en las islas. |
| Sincronizar Crm | Incluye la ficha en la sincronización con el CRM. |
Error típicoNo me deja confirmar la fichaFalta un campo en amarillo (Nombre, Razón Social, Tipo de Documento o Subcuenta) o el NIF no es válido para el tipo de documento elegido.
Módulo
Pestañas de la ficha
Para qué sirve
Completar la información que afecta a documentos, comunicaciones, cobros y viajes del cliente.
Cuándo usarlo
Al terminar el alta, y cada vez que el cliente cambie de preferencias (idioma, publicidad, domiciliación…).
Notas 1TarjetasEstadísticasCréditoTiposPeticionariosDatos BancariosDatos PostalesPasajerosVarios
Idioma Documentos 2Castellano
Sucursal Alta0
Fecha de Alta05/10/2026
Usuario AltaUsuario
TratamientoD/Dña
Tratamiento Fiscal 3Persona física
Clientes Web
Autoriza 4
No Publicidad
No Enviar Email
No Enviar SMS
Descuento es tratado como comisión cliente
Paso a paso
- Abre la pestaña Notas (es la que se muestra al entrar en la ficha).
- Elige el Idioma Documentos en que se emitirán sus documentos.
- Indica el Tratamiento Fiscal: determina si el impuesto es deducible y afecta a la factura electrónica (FacturaE).
- Marca Autoriza si el cliente ha aceptado recibir ofertas, y las casillas No Publicidad, No Enviar Email o No Enviar SMS según sus preferencias.
| Pestaña | Qué contiene |
|---|---|
| Notas | Idioma de documentos, datos de alta, tratamiento, tratamiento fiscal, grupo Clientes Web, permisos de comunicación, notas y restricciones alimentarias. |
| Tarjetas | Tarjetas de crédito del cliente: tipo, caducidad, número y titular. |
| Estadísticas | Evolución año a año de la deuda del cliente. |
| Crédito | Deuda, límite de crédito, tablas de comisiones y tarifas, forma de pago y vencimientos. Ver Crédito y vencimientos. |
| Tipos | Clasificación del cliente en uno o varios tipos (se crean con Configuración: Tipos Cliente). |
| Peticionarios | Personas de una empresa cliente que solicitan los viajes. |
| Datos Bancarios | Banco, titular, IBAN (con verificación), SWIFT y autorizaciones de giro de recibos y SEPA (Directo y B2B). |
| Datos Postales | Dirección postal y persona de contacto, con opciones para usarla en facturas o en el correo en lugar de la dirección principal. |
| Pasajeros | Perfiles de pasajero asociados, con Asignar Pasajero. |
| Varios | N.º cliente Amex, envío automático de facturas por email, campos Genérico 1–10, región y proyecto asociado. |
Envío automático de facturasEn la pestaña Varios, el campo Enviar Email al facturar decide si las facturas y albaranes se envían solos al cliente al emitirlos.
Módulo
Crédito y vencimientos
Para qué sirve
Controlar el riesgo con cada cliente y calcular automáticamente la fecha prevista de cobro de sus facturas.
Cuándo usarlo
Con clientes de crédito, empresas o agencias que pagan a plazo o por domiciliación.
NotasTarjetasEstadísticasCréditoTiposPeticionariosDatos BancariosDatos PostalesPasajerosVarios
Deuda1.250,00 €
Límite Crédito 13.000,00 €
Tabla de ComisionesSin Tarifa
Configuración ComisiónConfiguración Sucursal
Tarifas ProductosSin Tarifa
Forma de Pago 2Transferencia
Domiciliación Bancaria
Ocultar CC en Factura Detallada
Emitir factura pendiente de cobroConfiguración
CÁLCULO VENCIMIENTOS 3
Del1
Al14
Número5
ModificadorMas
Incremento1
ModificadorMeses
Del15
Al25
Número0
ModificadorMas
Incremento1
ModificadorMeses
Del26
Al31
Número0
ModificadorMas
Incremento10
Modificadordías
Paso a paso
- En la pestaña Crédito, indica el Límite Crédito. La Deuda actual se calcula sola.
- Elige la Forma de Pago que aparecerá en sus facturas y marca Domiciliación Bancaria si paga por recibo.
- En Cálculo vencimientos, define para cada rango de días de emisión (Del–Al) cuándo se cobrará la factura.
Cómo leer el ejemploFacturas emitidas del día 1 al 14: se cobran el día 5 del mes siguiente. Del 15 al 25: el mismo día del mes siguiente. Del 26 al 31: 10 días después de la emisión. La fecha de referencia es la fecha de la factura.
AtenciónLímite de crédito por NIFUn mismo NIF puede estar en varias fichas. Si quieres controlar el riesgo conjunto, configura también el límite de crédito por NIF en la configuración de Límite Crédito Clientes.
Módulo
Barra superior y Acciones de la ficha
Para qué sirve
Hacer desde la ficha las tareas relacionadas con el cliente: crear un expediente, ver sus cobros, enviarle un SMS o un WhatsApp, firmar la LOPD o adjuntar documentos.
Cuándo usarlo
En el día a día con el cliente. Los iconos de la izquierda y el menú Acciones llevan a las mismas opciones y en el mismo orden.
ΣA+1Acciones2
Historial Clientes 3Alta ExpedienteVer Resumen Expedientes del ClienteVer Control de Cobros del ClienteGestor de Proyectos asignados a clientesGrupos EmailsRappelsLey Orgánica de Protección de DatosRemarksDBIs AirplusFacturación ElectrónicaSMSWhatsAppGestor DocumentalCarga ProyectosCarga PasajerosAyuda
Paso a paso
- Pasa el ratón por cada icono de la izquierda para ver su nombre y púlsalo para usar la acción.
- O pulsa Acciones para ver las opciones por escrito.
- Elige la opción. La tabla de abajo explica cada una.
| Grupo | Acción | Qué hace |
|---|---|---|
| Actividad | Historial Clientes | Informe de los servicios en los que el cliente es titular, con importe y % sobre el total. |
| Actividad | Alta Expediente | Crea un expediente nuevo para este cliente. |
| Actividad | Ver Resumen Expedientes del Cliente | Abre el resumen de expedientes en los que el cliente es titular de algún servicio. |
| Actividad | Ver Control de Cobros del Cliente | Abre Control de Cobros para gestionar el cobro de sus facturas. |
| Configuración | Gestor de Proyectos asignados a clientes | Alta o asociación de los proyectos del cliente (Proyecto 1 y Proyecto 2). |
| Configuración | Grupos Emails | Emails adicionales del cliente; los predeterminados se proponen al enviar documentos. |
| Configuración | Rappels | Gestión de los rappels del cliente. |
| Configuración | Remarks · DBIs Airplus | Datos de cliente corporativo para reservas y facturación con tarjeta AirPlus. |
| Configuración | Facturación Electrónica | Centros administrativos (contable, gestor, tramitador, proponente), forma de pago, formatos y firma de sus facturas electrónicas. |
| Comunicación | Ley Orgánica de Protección de Datos | Genera el documento de autorización de datos a partir de una plantilla; se puede firmar con firma biométrica o por TDC Mail. |
| Comunicación | SMS · WhatsApp | Envía un SMS o un mensaje por WhatsApp Web al titular de la ficha. |
| Comunicación | Gestor Documental | Adjunta y consulta documentos del cliente; permite verlos, descargarlos y enviarlos por email o TDC Mail. |
| Carga de datos | Carga Proyectos · Carga Pasajeros | Carga masiva de proyectos o perfiles de pasajero para el cliente. |
| Carga de datos | Leer datos del Dni | Lee los datos del documento de identidad para rellenar la ficha. |
| Carga de datos | Recuperación de datos fiscales de empresa | Obtiene los datos fiscales de una empresa para completar la ficha. |
| Otros | Reactivar Cliente | Solo en clientes inactivos: los vuelve a habilitar. Ver Borrar y reactivar. |
| Otros | Ayuda | Abre la ayuda en línea del módulo. |
AtenciónRespeta las preferencias del clienteAntes de enviar SMS, WhatsApp o emails comerciales, comprueba en la pestaña Notas las casillas No Publicidad, No Enviar Email y No Enviar SMS.
Módulo
Borrar y reactivar clientes
Para qué sirve
Dejar de operar con un cliente sin perder su historial de expedientes y facturas.
Cuándo usarlo
Con fichas duplicadas o clientes con los que ya no trabajas.
| Id | Código | Nombre | |
|---|---|---|---|
| 102 | 2 | Luis Garcia Sanz | 1 |
Ver Resumen Expedientes del Cliente Ver Control de Cobros del Cliente Alta Expediente Borrar 2
Paso a paso
- En el listado, pulsa los tres puntos de la fila del cliente. Desde aquí también puedes ver su resumen de expedientes, su control de cobros o crearle un expediente.
- Pulsa Borrar. El cliente queda inactivo: ya no aparece para operar, pero sigue en los documentos donde se usó.
Error típicoNo puedo pulsar BorrarSi la opción aparece en gris, el cliente ya está inactivo. Para recuperarlo, filtra con Mostrar en Inactivos, entra en su ficha y pulsa Reactivar Cliente.
Criterio
Buenas prácticas
Busca por NIF antes de crear
Evitarás fichas duplicadas con deuda y expedientes repartidos.
Tratamiento fiscal correcto
Revísalo en empresas y administraciones: afecta a la factura electrónica.
Permisos de comunicación al día
Registra la autorización (LOPD) y las casillas de no publicidad en cuanto el cliente te lo indique.
Crédito solo donde aplica
Configura límite y vencimientos en clientes de crédito; en particulares que pagan al contado no es necesario.
Antes de usar el cliente en un expediente
- Nombre, Razón Social, Tipo de Documento, NIF y Subcuenta están completos.
- El campo Emitir tiene el documento correcto.
- El idioma de documentos y el tratamiento fiscal son los adecuados.
- Las preferencias de publicidad, email y SMS están marcadas.
- Has confirmado la ficha con el botón de confirmar.
Soporte
Problemas frecuentes
La subcuenta ya la usa otro cliente.Pulsa el botón de comprobación junto a Subcuenta para ver qué clientes la comparten y asigna una distinta si no deben compartirla.
El cliente no recibe las facturas por email.Revisa que No Enviar Email no esté marcado, que la ficha tenga email (o un email predeterminado en Grupos Emails) y el campo Enviar Email al facturar de la pestaña Varios.
Las facturas salen con una fecha de cobro inesperada.La calcula el bloque Cálculo vencimientos de la pestaña Crédito según el día de emisión. Revisa los rangos Del–Al.
Las facturas salen en otro idioma.Cambia Idioma Documentos en la pestaña Notas.
No encuentro un cliente.Pulsa Reiniciar Filtros y comprueba la opción Mostrar (Todos, Activos o Inactivos).
¿Sigue sin funcionar?Consulta la ayuda del módulo desde el botón Ayuda (?) y, si no resuelve tu duda, contacta con el soporte de Pipeline Software por tu canal habitual indicando el código del cliente y una captura de la pantalla.