Orbis Web · Gestión
Versión 2026.10

Orbis Pay: cobra a tus clientes con un enlace de pago

Configura tu TPV virtual, envía al cliente un enlace para pagar con tarjeta, Bizum o transferencia, y deja que Orbis Web registre el cobro en el expediente y en la contabilidad.

Conceptos básicos

Qué es Orbis Pay

Orbis Pay te permite cobrar un expediente sin datáfono ni transferencias que conciliar a mano: generas un enlace de cobro, se lo envías al cliente y, cuando paga, Orbis Web crea el cobro en el expediente y su asiento contable.

PiezaDónde estáPara qué sirve
TPV virtualConfiguración › Sucursal › Enlaces Externos › TPV VirtualConecta Orbis Web con tu pasarela (Redsys, Bizum, Inespay, Ceca o Fliinow) y decide con qué tipo de cobro se registra el pago.
Enlace de cobroExpediente › pestaña Cobros › Alta EnlacePágina de pago con el importe y el titular que recibe el cliente.
Enlaces CobrosMenú Enlaces › Enlaces CobrosListado de todos los enlaces, con su estado (pendiente o pagado), para reenviarlos, revisarlos o anularlos.
Cobro y asientoExpediente › Cobros y ContabilidadSe generan cuando el cliente paga el enlace.
Un enlace, un pagoCada enlace queda vinculado al expediente desde el que lo generas. Cuando el cliente paga, el enlace pasa a Pagado y guarda la fecha y el número del cobro creado.
ImportanteNecesitas un TPV activoSi la sucursal no tiene ningún TPV en estado Activo, el enlace no puede generarse. Pide antes a tu banco o pasarela las credenciales de comercio.
Procedimiento común

Los 5 pasos de Orbis Pay

Configura el TPVUna sola vez por sucursal: tipo de pasarela, credenciales, divisa y tipo de cobro.
Sube los logosOpcional: cabecera y pie de la página de pago que ve el cliente.
Genera el enlaceDesde la pestaña Cobros del expediente, con el titular y el importe.
Envíalo y sigue su estadoEn Enlaces › Enlaces Cobros ves si está pendiente o pagado.
Revisa cobro y asientoAl pagarse, el cobro aparece en el expediente y se contabiliza.
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¿Qué quieres hacer?

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Configuración inicial

Configurar el TPV virtual

Para qué sirve

Conecta Orbis Web con la pasarela de pago y fija el tipo de cobro con el que se registrarán los pagos, que es el que decide la cuenta contable.

Cuándo usarlo

Al contratar Orbis Pay, al cambiar de banco o pasarela, o cuando la pasarela te renueva las credenciales.

Tarea: dar de alta y activar un TPV de la sucursal. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. Entra en Configuración, abre la sucursal en Sucursales y despliega Enlaces Externos › TPV Virtual › Configuración TPV Virtual.
  2. Pulsa + sobre el listado TPVS, escribe el Nombre y elige la Divisa.
  3. Elige el Tipo de pasarela: Redsys, Bizum, Inespay, Ceca o Fliinow. Una vez guardado, el tipo ya no se puede cambiar.
  4. Deja el Estado en Activo cuando las credenciales estén listas (por defecto se crea Deshabilitado).
  5. Elige el Tipo Cobro con el que se registrarán los pagos de este TPV.
  6. Pulsa Aceptar y vuelve a abrir el TPV con el lápiz para rellenar las credenciales que pide su tipo (ver tabla).
  7. Pulsa Aceptar para guardar.
CampoQué hace
NombreNombre interno del TPV; aparece en el listado y al excluir TPVs en un enlace.
DivisaMoneda en la que cobra el TPV.
TipoPasarela: Redsys, Bizum, Inespay, Ceca o Fliinow.
EstadoActivo o Deshabilitado. Solo los activos se ofrecen al cliente.
Tipo CobroTipo de cobro de Orbis Web con el que se crea el cobro en el expediente. Su cuenta contable es la que recibe el cargo del asiento (los tipos de cobro se dan de alta en el paso 8 del asistente).
comercio, clave, Terminal, URLCredenciales de Redsys y Bizum que te da tu banco.
API Key, API TokenCredenciales de Inespay (pagos por transferencia).
Error típicoEl pago entra con la cuenta equivocadaEl Tipo Cobro del TPV no es el correcto. Cámbialo en el TPV: afecta a los pagos que entren a partir de ese momento, no a los ya registrados.
Configuración inicial

Logos de la página de pago

Para qué sirve

Muestra la imagen de tu agencia en la página donde el cliente paga, para que la reconozca y pague con confianza.

Cuándo usarlo

Al poner en marcha Orbis Pay o al renovar la imagen de la agencia.

Tarea: subir los logos de la página de pago. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. En Logo Cabecera Página Enlace Cobro, pulsa Examinar y elige el logotipo principal.
  2. Si quieres un pie con otra imagen, súbela en Logo Pie Página Enlace Cobro.
  3. Pulsa el botón ✓ de arriba a la derecha para guardar.
ConsejoUsa un PNG con fondo transparente y en horizontal: se verá bien tanto en móvil como en ordenador.
Funcionamiento

Generar el enlace de cobro

Para qué sirve

Crea la página de pago del cliente con el importe que quieres cobrar, vinculada al expediente.

Cuándo usarlo

Para cobrar una señal, el resto de un viaje o cualquier importe pendiente sin que el cliente pase por la agencia.

Tarea: generar un enlace de cobro de 150 € desde el expediente. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. Abre el expediente, entra en la pestaña Cobros y pulsa Alta Enlace (el botón con el signo + y la cadena).
  2. Revisa el Titular: se propone el cliente del expediente; con … puedes elegir otro.
  3. Escribe el Importe que va a pagar el cliente. La Fecha es la del día y no se modifica.
  4. Añade Observaciones y una Descripción que el cliente entienda (por ejemplo, «Señal del viaje»).
  5. Si no quieres ofrecer algún TPV en este enlace, pulsa Excluir TPVs y quítalo.
  6. Pulsa Generar Enlace Cobro. El enlace queda en estado Pendiente en Enlaces Cobros.
CampoQué hace
TitularPersona que paga; se guarda en el enlace y en el cobro.
FechaFecha de creación del enlace (no editable).
ImporteCantidad que se cobra, en la divisa del expediente.
ObservacionesNota interna del enlace.
DescripciónConcepto del pago.
MúltipleCasilla para enlaces de uso múltiple.
Excluir TPVsQuita TPVs concretos de este enlace. Si avisa «No hay datos disponibles», la sucursal no tiene TPVs que excluir.
AtenciónDivisa del expedienteEl enlace usa la divisa del expediente. Comprueba que tienes un TPV activo en esa misma divisa.
Funcionamiento

Enviar y seguir los enlaces

Para qué sirve

Reúne todos los enlaces de la agencia: los envías al cliente, ves cuáles están pagados y anulas los que ya no valen.

Cuándo usarlo

Cada día, para reclamar los enlaces pendientes y comprobar los pagos recibidos.

Tarea: localizar los enlaces pendientes y enviarlos al cliente. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. Entra en Enlaces › Enlaces Cobros, abre Filtros, elige el Estado (Pendientes, Pagados o Todos) y pulsa Filtrar.
  2. Despliega la fila con la flecha de la izquierda para ver la Descripción, el Estado, la Fecha cobro y el Id Cobro.
  3. Usa los botones de la fila: Logs (historial), Editar, Enviar (manda el enlace al cliente) y Anular.
Dato o filtroQué indica
DocumentoExpediente al que pertenece el enlace.
EstadoPendiente hasta que el cliente paga; después, Pagado.
Fecha cobro / Id CobroSe rellenan al pagarse: fecha del pago y número del cobro creado en el expediente (0 mientras está pendiente).
MostrarNo Anulados, Anulados o Todos.
Desde / Hasta Fecha CobroFiltra por la fecha en que se pagó; útil para cuadrar con el extracto del banco.
AtenciónAnula los enlaces que ya no valenSi cambias el importe o el cliente paga por otra vía, anula el enlace pendiente para que no pueda pagarse dos veces.
Resultado

El cobro en el expediente

Para qué sirve

Ves el pago del cliente como un cobro más del expediente, sin teclearlo, y el importe pendiente se actualiza solo.

Cuándo usarlo

Después de que el cliente pague, para comprobar el cobro, imprimir el recibo o facturar.

Tarea: comprobar el cobro creado al pagarse el enlace. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. Abre el expediente y entra en Cobros: verás una línea nueva con la fecha del pago, el Importe y como Tipo el tipo de cobro configurado en el TPV.
  2. Comprueba que el Pendiente de la cabecera se ha reducido en el importe cobrado.
  3. Si el expediente aún no está facturado, el cobro aparece como Anticipo; al facturar, se aplica a la factura como cualquier otro cobro.
Del enlace al cobroEl Id Cobro que aparece en Enlaces Cobros es el Id de esta línea: así puedes ir del enlace al cobro y al revés.
Contabilidad

Asiento contable del cobro

El cobro creado por Orbis Pay se contabiliza como un cobro estándar de Orbis Web: la cuenta del tipo de cobro del TPV recibe el cargo y la cuenta del cliente (o la de anticipos, si el expediente no está facturado) recibe el abono.

CuentaDebeHaber
Cuenta del tipo de cobro del TPV (banco o TPV, p. ej. 572xxxxx)150,00 € 
Cuenta del cliente (430xxxxx) o anticipos de clientes (438xxxxx) si aún no hay factura 150,00 €
Debe 572 Banco / TPV (tipo de cobro VISA BANCO) 150,00 Haber 438 Anticipos de clientes · MARTA LÓPEZ RUIZ 150,00
De dónde salen las cuentasLa cuenta de cargo es la asociada al Tipo Cobro elegido en el TPV; la de abono, la del cliente del expediente. Revisa ambas en la configuración contable antes de empezar a cobrar.
ImportanteComisiones de la pasarelaEl asiento recoge el importe que paga el cliente. Las comisiones que te cobre el banco o la pasarela se contabilizan aparte, cuando llegue su liquidación.
Criterio

Buenas prácticas

Un tipo de cobro por TPV

Asigna a cada TPV un tipo de cobro propio: así cuadrarás cada pasarela con su extracto.

Descripciones claras

El cliente paga más rápido si reconoce el concepto: destino, fechas y si es señal o pago final.

Revisa los pendientes

Filtra a diario por Pendientes en Enlaces Cobros y reclama o anula los antiguos.

Prueba antes de abrirlo

Haz un pago de importe pequeño y revisa cobro y asiento antes de enviarlo a clientes.

Antes de enviar el primer enlace
  • Hay al menos un TPV en estado Activo con sus credenciales.
  • Cada TPV tiene su Tipo Cobro con la cuenta contable correcta.
  • La divisa del TPV coincide con la de los expedientes.
  • Los logos de cabecera y pie están subidos.
  • Un pago de prueba ha creado el cobro y el asiento esperados.
Soporte

Problemas frecuentes

Al pulsar Excluir TPVs sale «No hay datos disponibles».La sucursal no tiene TPVs que se puedan excluir. Revisa en Configuración TPV Virtual que haya TPVs dados de alta y activos.
No puedo cambiar el Tipo de un TPV.El tipo se fija al crearlo. Da de alta un TPV nuevo con el tipo correcto y deshabilita el anterior.
No veo los campos de credenciales al crear el TPV.Se muestran al editarlo: guarda con Aceptar y vuelve a abrirlo con el lápiz.
El cliente ha pagado pero el enlace sigue Pendiente.Comprueba en Logs la respuesta de la pasarela y que el TPV esté activo y con las credenciales correctas.
El cobro se ha registrado con otro tipo o cuenta.Revisa el Tipo Cobro del TPV y la cuenta contable de ese tipo de cobro.
¿Sigue sin funcionar?Contacta con el soporte de Pipeline Software por el canal habitual e indica la sucursal, el Id del enlace, el expediente y la hora aproximada del pago.