Qué son los informes de producción
Te dan, en una sola tabla, cuánto has vendido, cuánto te ha costado y cuánto has ganado, agrupado por cliente, proveedor, producto, destino, vendedor u oficina. Se generan al momento con los datos de los expedientes y grupos, y se exportan a Excel.
Están en Informes › Informes de Producción, con seis vistas: Clientes, Proveedores, Productos, Destinos, Vendedores y Global. Los pendientes de cobro están en Informes › Previsión de Cobros, y el Panel de entrada muestra un resumen rápido (Mi producción, Beneficio anual, Cobros pendientes…; ver Menú principal y widgets).
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Importe | Importe de venta de los servicios, antes de descuento. |
| Descuento | Descuento aplicado al cliente. |
| PVP | Venta neta de descuento. Es la cifra de ventas. |
| Coste | Coste de los servicios (lo que se paga al proveedor). |
| Beneficio | PVP menos Coste. Es el margen en euros. |
| Base Beneficio · Impuesto | Beneficio sin el impuesto sobre el margen, y ese impuesto por separado. |
| Pagado | Parte del coste ya pagada al proveedor. |
| Expedientes · Grupos · Servicios · Reservas | Número de expedientes, grupos, servicios y reservas incluidos en cada fila. |
Los informes de producción en vídeo
Mapa de indicadores: dónde está cada dato
Cada indicador que necesitas, el informe que lo da y si sale directo o hay que calcularlo.
| Indicador | Dónde | Cómo se obtiene |
|---|---|---|
| Ventas | Todos los informes de producción | Directo: columna PVP. |
| Coste | Todos los informes de producción | Directo: columna Coste (se muestra con Mostrar/Esconder columnas). |
| Margen € | Todos los informes de producción | Directo: columna Beneficio. |
| Margen % | Vendedores (directo); resto en Excel | Columna % Beneficio en Vendedores. En los demás, Beneficio ÷ PVP. |
| Nº de expedientes | Clientes, Proveedores, Destinos, Vendedores, Productos | Directo: columnas Expedientes y Grupos. |
| PAX | Ficha del expediente y de cada servicio | Campo Pax del expediente y Nº Pax del servicio. Los informes de producción no tienen columna de pasajeros. |
| Ticket medio | Excel, a partir de cualquier informe | PVP ÷ Expedientes. |
| Duración media del viaje | Ficha de cada servicio | Campos Fecha Inicio Servicio, Fecha Fin Servicio y días. No hay columna de duración en los informes. |
| Depósitos de reserva | Previsión de Cobros · columna Pagado | Lo cobrado a cuenta al cliente (Cobrado) y lo pagado al proveedor (Pagado). |
| Pendientes de cobro | Previsión de Cobros · Panel de entrada | Directo: columna Pendiente y widget Cobros pendientes. |
| Por oficina | Global; filtro en todos | Filtro Sucursal; el informe Global da una fila por sucursal. |
| Por vendedor | Vendedores | Una fila por vendedor; también Agrupar por Mesa o Agrupar por Usuario. |
| Por cliente · destino | Clientes · Destinos | Una fila por cliente o por destino. En Acciones, informe combinado Cliente y Destino. |
| Año anterior | Global (directo); resto en Excel | Casilla Comparar período con año anterior en Global. En el resto, genera los dos periodos y compáralos. |
Los 5 pasos, válidos para todos los informes
| Id | Código | Titular | Expedientes | Servicios | PVP | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 101 | Cliente Ejemplo, S.L. | 3 | 9 | 8.450,00 € | 1.120,40 € |
| 102 | 102 | García Pérez, Laura | 1 | 4 | 5.980,00 € | 742,10 € |
Paso a paso
- Pulsa Filtros para abrir el panel y ajusta fechas, sucursal y tipos.
- Pulsa Genera Informe.
- Con Mostrar/Esconder columnas añade Coste, Beneficio o Pagado.
- Pulsa el icono de Excel para descargar la tabla.
Qué fecha usa Orbis como referencia
Tú eliges la fecha en cada informe. Por defecto los informes se abren filtrando por Fecha de Apertura del expediente desde el 1 de enero del año en curso.
| Criterio | Cuándo usarlo | Dónde está |
|---|---|---|
| Fecha de Apertura | Producción comercial: lo que se ha vendido (abierto) en el periodo. | Todos los informes. |
| Fecha Inicio Servicios | Producción por salida o prestación del servicio. | Todos los informes. |
| Fecha de Factura | Cuadrar con contabilidad y facturación. | Clientes, Vendedores y Global. |
| Fecha Factura Proveedor | Compras según la factura recibida del proveedor. | Proveedores, Productos y Destinos. |
Fecha del servicio o del expediente
Con Fecha Inicio Servicios se toma la fecha de cada servicio. Marca Usar Fecha Inicio Servicios del Expediente / Grupo para usar la fecha de salida del expediente completo, de modo que un viaje no quede repartido entre dos meses.
Informe Global
En Global eliges el criterio en el desplegable Usar: Fecha de Apertura, Fecha Factura o Fecha Inicio Servicio, con un único rango Desde Fecha / Hasta Fecha.
¿Qué quieres hacer?
Producción por cliente
Para qué sirve
Una fila por cliente con expedientes, servicios, reservas, ventas (PVP), coste, beneficio y lo ya pagado a proveedores.
Cuándo usarlo
Para ver tus mejores clientes, su margen y su ticket medio, o para separar la producción vacacional de la corporate con el filtro Tipos Cliente.
Paso a paso
- En Tipos Cliente elige el segmento (por ejemplo, VACACIONAL).
- Borra la fecha de apertura y rellena Desde / Hasta Fecha Inicio Servicios si quieres producción por salida.
- Pulsa Genera Informe y añade las columnas Coste y Beneficio.
| Filtro o acción | Qué hace |
|---|---|
| Tipos Cliente | Limita el informe a los clientes que tienen asignado ese tipo en su ficha (pestaña Tipos). |
| Grupo Clientes Web · Departamento | Otras dos formas de segmentar a los clientes. |
| Proveedores | Solo la producción de los servicios de esos proveedores. |
| Incluir | Expedientes, Grupos o Todos. |
| Acciones › Informe Producción por Cliente y Destino | Informe que desglosa cada cliente por destino. |
| Acciones › Informe Producción por Cliente y Producto | Informe que desglosa cada cliente por tipo de producto. |
Producción por vendedor y por oficina
Para qué sirve
Una fila por vendedor con expedientes, servicios, PVP, coste, beneficio y la columna % Beneficio, la única que da el margen % directamente.
Cuándo usarlo
Para objetivos y comisiones del equipo, o para ver la producción por oficina con el filtro Sucursal o agrupando por mesa.
| Vendedor | Expedientes | PVP | Coste | Beneficio | % Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|
| VENDEDOR A | 24 | 96.400,00 € | 84.250,00 € | 12.150,00 € | 12,60 |
| VENDEDOR B | 17 | 58.900,00 € | 52.110,00 € | 6.790,00 € | 11,53 |
Paso a paso
- Elige la oficina en Sucursal (déjalo vacío para todas).
- Marca Agrupar por Mesa o Agrupar por Usuario según el nivel que quieras.
- Pulsa Genera Informe y muestra la columna % Beneficio.
Producción global y comparativa con el año anterior
Para qué sirve
Totales de cada sucursal (Importe, PVP, Beneficio, Coste, Pagado…) y, con una casilla, el mismo periodo del año anterior y el incremento.
Cuándo usarlo
Para el cierre de mes o trimestre y para ver la evolución de cada oficina frente al año pasado.
| Sucursal 4 | PVP | Coste | Beneficio | Pagado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - OFICINA CENTRO | 412.300,00 € | 360.940,00 € | 51.360,00 € | 298.700,00 € |
| 2025 - OFICINA CENTRO | 385.150,00 € | 339.020,00 € | 46.130,00 € | 331.400,00 € |
| INCREMENTO SUCURSAL | 27.150,00 € | 21.920,00 € | 5.230,00 € | -32.700,00 € |
Paso a paso
- Rellena Desde Fecha y Hasta Fecha dentro del mismo año.
- En Usar elige Fecha de Apertura, Fecha Factura o Fecha Inicio Servicio.
- Marca Comparar período con año anterior y pulsa Genera Informe.
- Lee las tres filas de cada sucursal: año actual, año anterior e INCREMENTO SUCURSAL, seguida del código de la sucursal.
Producción por proveedor y filtro AVASA / Serandipians
Para qué sirve
Una fila por proveedor con expedientes, grupos, servicios, ventas (PVP), compras (Coste), beneficio y pagado. En Acciones tienes también los informes por Proveedor y Destinos y por Proveedor y Productos.
Cuándo usarlo
Para negociar con proveedores, revisar rappels o ver cuánto produces con los proveedores de una red como AVASA o Serandipians.
El campo que sirve para agrupar proveedores es Tipo de Proveedor. Se asigna en la ficha del proveedor, pestaña Tipos (ver Proveedores), y un proveedor puede tener varios tipos a la vez (por ejemplo, AVASA y Serandipians). Después se usa como filtro en los informes de Proveedores, Productos y Destinos.
| Id | Nombre |
|---|---|
| 2 | SERANDIPIANS 2 |
| Id | Nombre |
|---|---|
| 1 | AVASA |
Paso a paso
- Abre la ficha del proveedor en Gestión › Proveedores y entra en la pestaña Tipos.
- Pasa el tipo (AVASA, SERANDIPIANS…) de Tipos proveedor a Asignados proveedor y guarda la ficha.
- En Informes › Informes de Producción › Proveedores elige el tipo en Tipo de Proveedor. El campo muestra «1 Seleccionados»; el nombre del tipo aparece en Filtros aplicados al generar el informe.
- Pulsa Genera Informe.
| Indicador de proveedor | Columna |
|---|---|
| Volumen de compras | Coste |
| Volumen de ventas | PVP |
| Margen generado | Beneficio (margen % = Beneficio ÷ PVP en Excel) |
| Nº de expedientes | Expedientes y Grupos |
| Producción por destino | Acciones › Informe Producción por Proveedor y Destinos, o el informe Destinos filtrado por proveedor |
Producción por destino
Para qué sirve
Una fila por destino con País, ISO y Zona, más expedientes, grupos, servicios, PVP, coste y beneficio.
Cuándo usarlo
Para saber qué destinos venden y dejan más margen, y con qué proveedores (filtro Proveedores o Tipo de Proveedor).
El destino se informa en dos sitios: en el campo Destino del expediente (pestaña Principal) y en el campo Destino de cada servicio. Así, un viaje Japón + Maldivas puede llevar los servicios de Japón con destino Japón y los de Maldivas con destino Maldivas, y cada destino suma el importe de sus propios servicios.
Paso a paso
- Rellena Nº Pax y las fechas del servicio: son la base para pasajeros y duración del viaje.
- En cada servicio, rellena Destino con el lugar donde se presta (Japón o Maldivas).
- En el informe, filtra por Destinos si solo quieres uno, o déjalo vacío para verlos todos. Los servicios sin destino salen juntos en una fila «0».
| Indicador de destino | Cómo se obtiene |
|---|---|
| Venta y margen | Columnas PVP y Beneficio. |
| Nº de expedientes | Columnas Expedientes y Grupos. |
| Ticket medio | PVP ÷ Expedientes en Excel. |
| Proveedores utilizados | Acciones › Informe Producción por Proveedor y Destinos (desde el informe de Proveedores). |
Pendientes de cobro y depósitos
Para qué sirve
Previsión de Cobros › Clientes da, por cliente, el importe, lo cobrado y lo pendiente. Previsión de Cobros › Facturas lo da por factura.
Cuándo usarlo
Para reclamar cobros antes de la salida, controlar los depósitos recibidos y vigilar la deuda por tipo de cliente.
| Titular | Srv / Rsv | Importe | Cobrado | Pendiente 3 | Divisa |
|---|---|---|---|---|---|
| García Pérez, Laura | 6 | 14.980,00 € | 3.000,00 € | 11.980,00 € | EUR |
| Cliente Ejemplo, S.L. | 4 | 2.350,00 € | 2.350,00 € | 0,00 € | EUR |
Paso a paso
- Filtra por Fecha Inicio Servicios para ver los viajes próximos.
- Ajusta Mostrar Sólo Deuda Superior A para quitar céntimos sueltos.
- Revisa Cobrado (depósitos y cobros a cuenta) y Pendiente.
Tipo de cliente (vacacional / corporate) y tipo de viaje
Tipo de cliente
Se asigna en la ficha del cliente, pestaña Tipos (un cliente puede tener varios). Crea los tipos VACACIONAL y CORPORATE y úsalos en el filtro Tipos Cliente de los informes de Clientes y Vendedores y de Previsión de Cobros.
Tipo de viaje
El expediente tiene el campo Tipo de Viaje, un desplegable con tabla propia donde puedes dar de alta PAREJA, LUNA DE MIEL, FAMILIA, SOLO TRAVELLER, etc.
Paso a paso
- Rellena Pax con el número de viajeros del expediente.
- Elige el valor en Tipo de Viaje al abrir el expediente.
- Indica el Destino principal; el detalle por destino va en cada servicio.
Cómo funciona el segundo titular
Para qué sirve
Un expediente puede tener varios titulares. Cada servicio lleva su propio Titular, y la factura se emite a nombre del titular de los servicios que se facturan (ver Titulares en el manual de Expedientes).
Cuándo usarlo
Cuando parte del viaje lo paga otra persona o empresa (por ejemplo, dos parejas que viajan juntas o un regalo de bodas) y cada uno necesita su factura.
| Id | Titular 2 | Factura Emitida | Proveedor | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | García Pérez, Laura | PROVEEDOR A | 6.200,00 € | |
| 2 | García Pérez, Laura | PROVEEDOR B | 4.180,00 € | |
| 3 | Martín Ruiz, Pablo | PROVEEDOR A | 1.950,00 € |
Paso a paso
- En la pestaña Principal, abre Titulares y pulsa Añadir Titular para el segundo cliente.
- En Servicios, comprueba la columna Titular de cada servicio.
- Usa Cambiar titular servicios para pasar los servicios que paga el segundo titular; Establecer Predeterminado fija el titular de los servicios nuevos.
Exportar a Excel, elegir columnas y guardar filtros
Para qué sirve
Descargar cualquier informe a Excel o PDF, dejar visibles las columnas que usas siempre y guardar combinaciones de filtros para no repetirlas.
Cuándo usarlo
Siempre que prepares un informe periódico: margen por destino del mes, producción AVASA del trimestre, etc.
Paso a paso
- En Mostrar/Esconder columnas deja marcadas las columnas que necesitas (puedes arrastrarlas para cambiar el orden).
- Pulsa Guardar para que el informe se abra siempre así.
- Con los filtros puestos, abre el menú del embudo y pulsa Guardar filtro; luego lo recuperas en Mis filtros.
Buenas prácticas
Un criterio de fecha por informe
Decide si mides por apertura, salida o factura y usa siempre el mismo para comparar periodos.
Clasifica al dar de alta
Asigna el tipo de cliente, el tipo de viaje y el tipo de proveedor al crear la ficha o el expediente: los informes solo segmentan bien lo que está clasificado.
Destino en cada servicio
En viajes combinados, informa el destino de cada servicio para que la producción se reparta bien.
Plantillas en Excel
Guarda un Excel con las fórmulas de margen %, ticket medio y variación, y pega en él cada exportación.
- Solo hay un rango de fechas relleno.
- La sucursal y el tipo (de cliente o de proveedor) son los que quieres.
- Incluir está en Expedientes, Grupos o Todos según el caso.
- Las columnas Coste y Beneficio están visibles antes de exportar.