Orbis Web · Gestión
Versión 2026.10

Proveedores: tu catálogo de proveedores y productos, listo para los expedientes

Da de alta proveedores, organiza su ficha y crea en segundos todos sus productos con el alta automática, para que cada servicio cargue márgenes e impuestos correctos desde el primer momento.

Conceptos básicos

Qué es el módulo Proveedores

Es el fichero de todas las empresas a las que compras: mayoristas, hoteles, compañías aéreas, navieras… y también los acreedores (luz, alquiler, suministros). Cada ficha guarda los datos fiscales del proveedor y los productos que te vende.

Por qué importan los productosCuando das de alta un servicio en un expediente y eliges un producto del proveedor, Orbis Web carga automáticamente sus valores: margen, IPTO, impuesto del servicio, régimen y exenciones. Un producto bien configurado evita errores en la facturación.
ConceptoQué es
ProveedorEntidad que presta los servicios que vendes (alojamiento, transporte, paquetes…).
AcreedorEntidad que da servicios a la agencia no ligados a su actividad (suministros, alquiler). Se registra en este mismo módulo.
ProductoCada tipo de servicio que ofrece un proveedor, con sus márgenes e impuestos predefinidos.
Alta automáticaVentana que crea de una vez varios productos del proveedor a partir del tipo de producto, la sede, el destino y la modalidad comisionable o neta.
ImportanteBorrar no eliminaAl borrar un proveedor queda inactivo, pero sigue apareciendo en los documentos donde se usó. Puedes reactivarlo cuando quieras desde su ficha.
Procedimiento común

Los 4 pasos para tener un proveedor operativo

Abre el listadoMenú Gestión › Proveedores. Busca el proveedor con los filtros de cada columna antes de crear uno nuevo.
Crea o edita la fichaPulsa Alta (+) o el lápiz Editar y completa los campos en amarillo, que son obligatorios.
Crea sus productosEn la pestaña Productos, usa Alta automatica para generarlos todos de una vez, o Alta para uno concreto.
Confirma y revisaGuarda la ficha con el botón ✓ y revisa la tabla de productos antes de usarlos en un expediente.
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¿Qué quieres hacer?

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Módulo

Listado de proveedores

Para qué sirve

Localizar cualquier proveedor por su nombre, denominación social, NIF, domicilio o población, y entrar en su ficha.

Cuándo usarlo

Siempre antes de crear un proveedor, para no duplicarlo, y cada vez que necesites consultar o modificar sus datos.

Tarea: buscar un proveedor y abrir su ficha. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. Usa los botones sobre la tabla: Alta (+) para crear un proveedor, Mostrar/Esconder columnas, Exportar a Excel o Exportar a PDF.
  2. Escribe en el campo Filtrar… de cualquier columna (por ejemplo, Nombre o NIF) y pulsa en el título para ordenar.
  3. En la fila, pulsa Editar (lápiz) para modificar la ficha, Consultar (ojo) para verla sin cambios, o los tres puntos para más opciones.
  4. Abre Filtros para una búsqueda más completa que se conserva entre visitas.
FiltroQué hace
Código de proveedorRango desde–hasta.
NombreBasta con escribir una parte del nombre.
NIF, Población, ProvinciaFiltran por ese dato.
Tipos ProveedorSelector múltiple: muestra los proveedores que tengan al menos uno de los tipos elegidos. Los proveedores sin tipo no aparecen.
MostrarTodos, Activos o Inactivos.
Error típico«Mi proveedor ha desaparecido»Los filtros se guardan entre visitas. Pulsa Reiniciar Filtros (icono del embudo tachado) y comprueba que Mostrar no esté en Activos si buscas un proveedor borrado.
Módulo

Acciones del listado

Para qué sirve

Sacar información de los proveedores listados a Excel y recalcular de forma masiva las comisiones de sus productos.

Cuándo usarlo

Para revisar el catálogo de productos fuera de Orbis Web, analizar compras o adaptar los porcentajes tras un cambio de impuesto.

Tarea: exportar productos o recalcular comisiones de los proveedores listados. Recreación de la pantalla.

Paso a paso

  1. Filtra primero el listado (las acciones trabajan con los proveedores listados) y pulsa Acciones. También tienes cada acción como icono a la izquierda de la barra.
  2. Elige Exportar Productos a Excel para obtener todos los productos con sus porcentajes, IPTO, régimen e impuestos.
  3. Elige Recalcular Comisiones Productos para recalcular el % neto o bruto de los productos afectos a impuesto con el porcentaje que indiques.
AcciónResultado
Exportación Compras ExcelExcel con los datos de cada proveedor y sus compras de los últimos 5 años.
Exportar Productos a ExcelExcel con proveedor, producto, tipo, % B.Neto, IPTO, % B.Bruto, impuesto del servicio, régimen e IPTO-CE.
Recalcular Comisiones ProductosRecalcula la comisión neta o bruta (la que elijas) de los productos afectos a impuesto.
AyudaAbre la ayuda en línea del módulo en una pestaña nueva.
AtenciónEl recálculo afecta a todos los listadosRecalcular Comisiones Productos se aplica a los productos de todos los proveedores que aparecen en el listado. Filtra antes para limitarlo a los que quieras.
Módulo

Ficha del proveedor

Para qué sirve

Guardar los datos fiscales, de contacto y contables del proveedor, y acceder a sus pestañas: productos, datos bancarios, tipos, contrato…

Cuándo usarlo

Al dar de alta un proveedor nuevo y siempre que cambien sus datos fiscales, su subcuenta o su sede.

Tarea: crear o actualizar la ficha de un proveedor. Se omiten algunos campos (teléfonos, fax, país). Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. Completa el Nombre comercial y los demás campos en amarillo, que son obligatorios. Pulsa el icono de validación junto al NIF para comprobarlo.
  2. Indica la Subcuenta contable del proveedor.
  3. Elige la Sede Central: dónde tiene el proveedor su sede social. La necesitarás también en el alta automática de productos.
  4. Pulsa ✓ para confirmar los cambios o ✗ para descartarlos. El Código Prov. se asigna solo al confirmar el alta.
PestañaQué contiene
NotasObservaciones libres sobre el proveedor.
EstadísticasAnálisis de la actividad comercial con el proveedor.
TiposClasificación del proveedor en uno o varios tipos (se configuran con Configuración: Tipos Proveedor).
Datos BancariosBanco, titular, IBAN (con botón de verificación) y SWIFT.
ProductosProductos que ofrece el proveedor y su Alta automatica. Ver Productos.
VariosCódigo IATA, título de agencia, rappel, subcuentas cliente y BSP, grupo, retención, sede de impuesto…
Info ContratoDatos que se imprimen en los contratos de viajes combinados; si están vacíos, se usan los de la ficha.
Botones de la barra superiorLos iconos de arriba a la izquierda y el menú Acciones se explican en Barra superior y Acciones de la ficha.
Error típicoNo me deja confirmar la fichaFalta algún campo en amarillo o el NIF no es válido para el tipo de documento elegido. Revisa Nombre, Tipo de Documento y Subcuenta.
Módulo

Barra superior y Acciones de la ficha

Para qué sirve

Hacer, sin salir de la ficha, las tareas habituales del proveedor: adjuntar documentos, crearlo también como cliente, completar sus datos fiscales o consultar su ficha en la web del grupo.

Cuándo usarlo

Mientras das de alta o revisas un proveedor. Los iconos de la izquierda y el menú Acciones de la derecha llevan a las mismas opciones: usa el que te resulte más cómodo.

Tarea: usar los botones de la barra superior de la ficha. Recreación de la pantalla.

Paso a paso

  1. Pasa el ratón por cada icono de la izquierda para ver su nombre y púlsalo para usar la acción.
  2. O pulsa Acciones: muestra las mismas opciones por escrito, en el mismo orden que los iconos.
  3. Elige la opción. Consulta en la tabla de abajo qué hace cada una.
  4. Cuando termines, pulsa ✓ (a la izquierda de Acciones) para confirmar los cambios de la ficha o ✗ para descartarlos.
BotónQué hace
Ver Ficha WebAbre la ficha del proveedor en la zona privada de la web del grupo de gestión al que pertenece la agencia. Solo funciona si la agencia tiene configurado su grupo (en Traspasar Comisiones Grupo).
Gestor DocumentalAbre una ventana con los documentos adjuntos al proveedor (contratos, certificados…). Desde ella puedes añadir documentos, verlos, descargarlos, editar su comentario y enviarlos por email o por TDC Mail.
Dar de alta como clienteCrea un cliente a partir de los datos de este proveedor, útil cuando una misma empresa te compra y te vende (por ejemplo, otra agencia).
Recuperación de datos fiscales de empresaObtiene los datos fiscales de la empresa para completar la ficha sin teclearlos.
AyudaAbre la ayuda en línea del módulo Proveedores en una pestaña nueva.
Reactivar ProveedorSolo aparece en proveedores inactivos (borrados). Los vuelve a habilitar para usarlos en servicios. Ver Borrar y reactivar.
✓ y ✗Confirman o descartan los cambios hechos en la ficha.
Tarea: adjuntar o consultar documentos del proveedor. Recreación de la pantalla con la ficha sin documentos.

Paso a paso

  1. Pulsa Alta (+) para adjuntar un documento y escribe un comentario que explique qué es.
  2. Los documentos aparecen en la tabla. Usa los botones de cada fila para verlo, descargarlo, editar el comentario o enviarlo por email o TDC Mail.
AtenciónAcciones que actúan al momentoDar de alta como cliente y Recuperación de datos fiscales de empresa crean o cambian datos. Úsalas cuando la ficha del proveedor ya tenga el NIF y el nombre correctos, y revisa el resultado antes de confirmar.
Módulo

Productos del proveedor

Para qué sirve

Definir cada servicio que vende el proveedor con su margen, IPTO, impuesto, régimen y exenciones, para que se carguen solos en los expedientes.

Cuándo usarlo

Para crear un producto concreto o retocar uno existente. Si tienes que crear muchos, empieza por el alta automática.

Tarea: consultar y mantener los productos de un proveedor. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. En la ficha del proveedor, abre la pestaña Productos.
  2. Pulsa Alta (+) para crear un producto, o Alta automatica (+A) para crear varios de una vez.
  3. En cada fila, Editar (lápiz) abre el producto y Borrar (papelera) lo elimina. Despliega la flecha de la fila para ver régimen, exenciones y destino.
Tarea: crear un producto concreto con el botón Alta. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. Escribe el Nombre del producto y elige el IPTO del beneficio (Afecto, Exento o Inversión Sujeto Pasivo).
  2. Indica el % B.Neto o el % B.Bruto, el Impuesto Servicio y el Régimen.
  3. Elige el Tipo Producto y, si aplica, el Tipo Billete, el Destino Ubicación y las exenciones.
  4. Marca Predeterminado si quieres que este producto se cargue por defecto al crear un servicio con este proveedor.
  5. Pulsa Aceptar y guarda la ficha con ✓.
AtenciónBorrar un producto usadoSi el producto ya se ha utilizado en algún servicio, Orbis Web no lo elimina: lo desactiva para que no se pueda seguir usando.
Función destacada

Alta automática de productos

Crea de una sola vez todos los productos de un proveedor. En lugar de dar de alta uno a uno cada combinación de tipo de producto y destino, eliges lo que necesitas en cuatro campos y Orbis Web genera los productos en la pestaña Productos.

Para qué sirve

Ahorrar tiempo y evitar errores al configurar un proveedor nuevo: los productos se crean con el mismo criterio para cada destino y modalidad.

Cuándo usarlo

Justo después de dar de alta un proveedor, o cuando empieza a ofrecerte un tipo de producto o un destino nuevo (por ejemplo, Canarias o fuera de la UE).

Tarea: generar los productos de alojamiento y traslados de un proveedor peninsular para destinos en la península y la UE. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. En la pestaña Productos de la ficha, pulsa Alta automatica (+A). En Tipo Producto marca uno o varios tipos; puedes escribir en Buscar o usar Seleccionar todos.
  2. En Sede Central elige dónde tiene el proveedor su sede: CANARIAS, FUERA UE, PENÍNSULA/BALEARES o UE.
  3. En Destino Ubicación marca los destinos donde se prestarán los servicios (admite varios).
  4. En Comisionable / Tarifas netas marca Comisionable, Tarifas netas o las dos, según cómo te factura el proveedor.
  5. Pulsa Aceptar. Revisa los productos creados en la tabla y confirma la ficha con ✓.
Tarea: marcar varios valores en un campo de selección múltiple. Tipo Producto, Destino Ubicación y Comisionable / Tarifas netas funcionan igual. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. Escribe en Buscar para acotar la lista (muy útil en Tipo Producto, que tiene muchas opciones).
  2. Pulsa Seleccionar todos si quieres marcar todas las opciones visibles.
  3. Marca o desmarca cada casilla. Pulsa fuera de la lista para cerrarla.
CampoTipoQué indica
Tipo ProductoSelección múltiple, obligatorioLos tipos de producto que vas a crear (ALOJAMIENTO UE, TRASLADOS, PAQUETE VACACIONAL, SEGUROS…). La lista sale de los Tipos Productos configurados en tu Orbis Web.
Sede CentralSelección única, obligatorioDónde tiene su sede el proveedor: CANARIAS, FUERA UE, PENÍNSULA/BALEARES o UE. Influye en el tratamiento fiscal.
Destino UbicaciónSelección múltiple, obligatorioDónde se presta el servicio: CANARIAS, FUERA UE, PENÍNSULA/BALEARES o UE.
Comisionable / Tarifas netasSelección múltiple, obligatorioSi el proveedor te paga comisión (Comisionable), te vende a neto (Tarifas netas) o ambas cosas.
EjemploPara un hotel con sede en la península que vende alojamiento comisionable en la península y en el resto de la UE: Tipo Producto ALOJAMIENTO UE, Sede Central PENÍNSULA/BALEARES, Destino Ubicación PENÍNSULA/BALEARES y UE, y Comisionable.
Después del alta automáticaDespliega cada producto nuevo para comprobar régimen, exenciones y destino, ajusta los porcentajes de beneficio con Editar si tu acuerdo con el proveedor es distinto y marca uno como Predeterminado si quieres que se cargue por defecto. Para revisarlos todos a la vez, usa Exportar Productos a Excel.
Error típicoEl botón Aceptar no crea nadaLos cuatro campos están en amarillo porque son obligatorios. Comprueba que has marcado al menos una opción en cada uno, incluida la Sede Central.
Módulo

Borrar y reactivar proveedores

Para qué sirve

Dejar de operar con un proveedor sin perder su historial, y recuperarlo si vuelves a trabajar con él.

Cuándo usarlo

Cuando un proveedor deja de trabajar contigo, cierra o se ha creado por duplicado.

Tarea: desactivar un proveedor desde el listado. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. En el listado, pulsa los tres puntos de la fila del proveedor.
  2. Pulsa Borrar. El proveedor queda inactivo: ya no aparece para operar, pero sigue en los documentos donde se usó.
OpciónQué hace
Extracto de ServiciosAbre el extracto de servicios filtrado por ese proveedor.
Ver Ficha WebAbre la ficha del proveedor en la web del grupo de gestión (solo si la agencia tiene grupo configurado).
BorrarDeja el proveedor inactivo, sin eliminarlo de la base de datos.
Reactivar ProveedorBotón de la barra de la ficha, solo visible en proveedores inactivos. Lo vuelve a habilitar para los servicios.
Error típicoNo encuentro el proveedor para reactivarloAbre Filtros y pon Mostrar en Inactivos. Entra en su ficha y pulsa Reactivar Proveedor.
Criterio

Buenas prácticas

Busca antes de crear

Filtra por NIF en el listado antes de dar de alta un proveedor: evitarás duplicados y extractos repartidos entre dos fichas.

Sede Central siempre informada

Rellénala en la ficha y en el alta automática. Es la base para que los productos tengan el tratamiento fiscal correcto.

Alta automática primero

Genera la base de productos con el alta automática y usa el alta manual solo para casos especiales.

Un producto predeterminado

Marca como Predeterminado el producto que más uses con cada proveedor para agilizar el alta de servicios.

Antes de usar el proveedor en un expediente
  • La ficha tiene Nombre, Tipo de Documento, NIF y Subcuenta.
  • La Sede Central está informada.
  • Los productos necesarios aparecen en la pestaña Productos.
  • Los porcentajes de beneficio, el IPTO y el régimen de cada producto son los acordados.
  • Has confirmado la ficha con el botón de confirmar.
Soporte

Problemas frecuentes

No veo el botón Alta automatica.Está en la pestaña Productos de la ficha, junto al botón Alta, con el icono +A. Abre la ficha con Editar (lápiz), no con Consultar.
El tipo de producto que necesito no aparece en la lista.La lista sale de los Tipos Productos configurados. Pide a la persona responsable que lo cree en Configuración y vuelve a abrir el alta automática.
Al cargar el producto en un servicio salen importes o impuestos incorrectos.El servicio toma los valores del producto. Edita el producto en la ficha del proveedor y corrige % B.Neto, IPTO, Impuesto Servicio o Régimen.
No puedo borrar un producto.Si ya se ha usado en algún servicio, Orbis Web lo desactiva en lugar de eliminarlo para conservar el histórico.
Un proveedor no aparece en el listado.Revisa los filtros guardados, pulsa Reiniciar Filtros y comprueba la opción Mostrar (Todos, Activos o Inactivos).
¿Sigue sin funcionar?Consulta la ayuda del módulo desde el botón Ayuda (?) de la barra y, si no resuelve tu duda, contacta con el soporte de Pipeline Software por tu canal habitual indicando el código del proveedor y una captura de la pantalla.