Orbis Corporate · Área de cliente
Versión 2026.10

Usuarios e informes de Orbis Corporate: da acceso a tu equipo y saca tus datos de facturación

Guía para los administradores del área de cliente: cómo crear usuarios, decidir qué clientes e informes ve cada uno, y cómo filtrar, generar, descargar y programar los informes.

Conceptos básicos

Qué es el área de cliente de Orbis Corporate

Orbis Corporate es el portal donde tu empresa consulta la facturación de viajes que le emite su agencia: facturas, informes de gasto por pasajero, proyecto o tipo de servicio, y descargas para tu contabilidad. Como administrador, decides quién entra y qué datos ve cada persona.

Pantalla de Inicio con el menú lateral. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.
RolQué puede hacer
AdministradorVe los datos de todos los clientes y gestiona usuarios. No hace falta asignarle clientes. Se activa con el interruptor Administrador del formulario.
Usuario (sin rol de administrador)Solo ve los datos de los clientes que le asignes y los informes que le dejes visibles.
SuperadminRol con permisos completos que aparece en la lista de usuarios. No se asigna desde el formulario de alta.
ImportanteLas secciones Usuarios y Clientes solo las ve un administradorSi no encuentras Usuarios en el menú lateral, tu cuenta no tiene rol de administrador: pídeselo a quien gestione Orbis Corporate en tu empresa.
Procedimiento común

Los 4 pasos que se repiten en todo el portal

Elige la secciónEn el menú lateral, pulsa Usuarios para gestionar accesos o Informes para sacar datos. La opción activa se marca en amarillo.
Busca o filtraUsa el campo Buscar… de cada listado o el botón Filtros avanzados para acotar por fechas, titular, proyecto…
Actúa sobre el elementoUsa el lápiz para editar, + para añadir y la papelera para quitar. La flecha › de una fila muestra su detalle.
Guarda o generaTermina con Crear usuario, Guardar o Generar. Si sales con Cancelar, no se guarda nada.
Encuentra tu tarea

¿Qué quieres hacer?

No hay ninguna tarea con ese término. Prueba con otra palabra.

Usuarios

Lista de usuarios

Para qué sirve

Ver todas las cuentas con acceso al portal, su rol y cuándo entraron por última vez, y llegar a la edición de cada una.

Cuándo usarlo

Al revisar accesos (por ejemplo, cuando alguien deja la empresa) o antes de dar de alta a una persona, para comprobar que no tiene ya cuenta.

Tarea: localizar un usuario y consultar su detalle. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. En el menú lateral, pulsa Usuarios. Escribe en Buscar… parte del correo, el nombre o los apellidos para filtrar la lista.
  2. Para dar de alta a alguien, pulsa Nuevo usuario (ver Crear un usuario).
  3. Pulsa la flecha › junto al ID para ver Ultima sesión y Fecha de creación. Un guion en Ultima sesión indica que la persona todavía no ha entrado.
  4. Usa el lápiz para editar la cuenta y el botón ⋯ para bloquearla (ver Editar, bloquear o eliminar).
ElementoQué hace
Cabeceras de columnaPulsa una cabecera para ordenar la lista por esa columna; vuelve a pulsar para invertir el orden.
Mostrar … registrosElige cuántas filas ves por página: 5, 10, 20, 50 o 100.
Anterior / SiguienteCambia de página cuando hay más usuarios de los que caben.
Usuarios

Crear un usuario

Para qué sirve

Dar acceso al portal a una persona nueva. No tienes que inventar una contraseña: el portal le envía un email con un enlace para que la cree ella.

Cuándo usarlo

Cuando alguien de tu empresa necesita consultar facturas o informes, por ejemplo una persona de contabilidad o el responsable de viajes de un departamento.

Tarea: dar de alta a una usuaria sin rol de administrador. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo; en el producto el Rol es un interruptor.

Paso a paso

  1. En Usuarios, pulsa Nuevo usuario y escribe el Nombre y los Apellidos.
  2. Escribe el Email (obligatorio). Será su usuario de acceso y la dirección a la que llega el enlace para crear la contraseña.
  3. Activa Administrador solo si esa persona debe ver todos los clientes y gestionar usuarios. Si lo dejas apagado, asígnale clientes (ver Asignar clientes) y revisa la Visibilidad de informes, más abajo en la misma página.
  4. Pulsa Crear usuario. La persona recibe el email y, al crear su contraseña, ya puede entrar.
CampoQué hace
Nombre y ApellidosIdentifican a la persona en la lista de usuarios y en la cabecera del portal.
Email *Cuenta de acceso y destino del enlace de contraseña. Revísalo bien: si está mal escrito, el email no llega.
Rol · AdministradorEncendido: ve todos los clientes y gestiona usuarios. Apagado: solo ve los clientes asignados.
Error típicoEl usuario dice que no le ha llegado el emailPídele que revise la carpeta de correo no deseado y comprueba en la ficha que el email está bien escrito. Después, envíale de nuevo el enlace con Restaurar contraseña › Enviar enlace (ver Editar, bloquear o eliminar).
Usuarios

Asignar clientes a un usuario

Para qué sirve

Limitar los datos que ve un usuario a los clientes (empresas o sociedades facturadas) que le correspondan.

Cuándo usarlo

Siempre que el usuario no sea administrador. Si es Administrador, no hace falta asignarle clientes: ya los ve todos.

Tarea: asignar el cliente CLIENTE EJEMPLO, S.L. a un usuario. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. En la tarjeta Clientes del alta o de la edición del usuario, pulsa el desplegable Clientes asignados. Se abre la ventana Clientes.
  2. En Disponibles, localiza el cliente con Buscar cliente… o pulsando la cabecera Nombre para ordenar. La flecha › muestra su ID.
  3. Pulsa el botón azul + del cliente. Pasa a la lista Seleccionados y su contador aumenta.
  4. Si te equivocas, pulsa Quitar todos para vaciar la selección y empezar de nuevo.
  5. Pulsa Cerrar y, después, Crear usuario o Guardar para que la asignación quede grabada.
Usuarios

Visibilidad de informes

Para qué sirve

Decidir qué informes aparecen a cada usuario en la sección Informes. Así cada persona ve solo los que necesita y la lista es más fácil de usar.

Cuándo usarlo

Al crear un usuario y cada vez que cambien sus funciones; por ejemplo, para mostrar solo los informes de hoteles y billetes a quien gestiona reservas.

Tarea: mostrar a una usuaria solo los informes que necesita. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo; en el producto cada informe tiene un interruptor a la derecha, aquí representado con una casilla.

Paso a paso

  1. Baja hasta la tarjeta Visibilidad de informes del alta o la edición del usuario. Escribe en Buscar informes… para encontrar uno concreto.
  2. Pulsa Marcar todos si quieres que vea todos los informes y, después, apaga los que no necesite.
  3. Activa el interruptor de cada informe que deba ver. Los que queden apagados no le aparecerán en Informes. Termina con Crear usuario o Guardar.
AtenciónInterruptor apagado = informe ocultoSi un usuario dice que no ve ningún informe en la sección Informes, abre su ficha y comprueba que tiene activados los que necesita.
Usuarios

Editar, bloquear o eliminar un usuario

Para qué sirve

Mantener las cuentas al día: corregir datos, cambiar el rol, los clientes o los informes, reenviar el enlace de contraseña y retirar el acceso.

Cuándo usarlo

Cuando alguien olvida su contraseña, cambia de puesto o deja la empresa. Si dudas entre bloquear y eliminar, bloquea: eliminar no se puede deshacer.

Tarea: guardar cambios, reenviar la contraseña o eliminar una cuenta. Recreación de la parte superior y final de la página con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. En la lista, pulsa el lápiz del usuario. Cambia lo que necesites en Datos del usuario, Clientes o Visibilidad de informes y pulsa Guardar.
  2. Si ha olvidado la contraseña o no recibió el email de alta, pulsa Enviar enlace en Restaurar contraseña.
  3. Para borrar la cuenta, marca Confirmo la eliminación de la cuenta. Hasta entonces el botón está desactivado.
  4. Pulsa Eliminar cuenta. La cuenta desaparece de la lista y no se puede recuperar.
Tarea: bloquear el acceso de un usuario sin borrar su cuenta. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. En la lista de usuarios, pulsa el botón ⋯ de la fila y elige Bloquear. La persona deja de poder entrar, pero su cuenta se conserva.
  2. Iniciar como este usuario abre el portal tal como lo ve esa persona, útil para comprobar sus clientes e informes. En tu propia cuenta aparece desactivado.
Informes

Elegir los informes

Para qué sirve

Preparar la lista de informes que quieres ver o descargar de una vez, todos con los mismos filtros.

Cuándo usarlo

Cada vez que necesites datos de gasto: el cierre mensual, una revisión por proyecto o un control de emisiones de CO2.

Tarea: seleccionar dos informes generales para generarlos juntos. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. En el menú lateral, pulsa Informes. Escribe en Buscar informe… parte del nombre (por ejemplo, «hotel» o «CO2») o despliega Mostrar los más usados.
  2. Pulsa el botón azul + de cada informe que quieras. Cambia a verde con ✓ y el informe pasa a Informes seleccionados.
  3. Vigila el contador: puedes elegir hasta 5 informes a la vez.
  4. Para quitar uno, pulsa su papelera en Informes seleccionados.
  5. Aplica los filtros que necesites (ver Filtros avanzados) y pulsa Generar, Excel o el reloj para programarlos.
Grupo o botónQué hace
Mostrar los más usadosDespliega un acceso rápido a los informes más utilizados.
Informes personalizadosInformes preparados por tu agencia para tu empresa. Si no hay ninguno, verás «No hay informes de agencia disponibles».
Informes generalesInformes estándar de Orbis Corporate (ver Catálogo de informes).
RelojAbre Programar Informes para recibirlos por email (ver Programar el envío).
ExcelObtiene los informes seleccionados en formato Excel.
GenerarAbre el visor con una pestaña por informe (ver Generar y descargar).
Error típicoNo puedo añadir más informesYa tienes 5 seleccionados. Quita alguno con su papelera o genera estos primero y prepara después el siguiente grupo.
Informes

Filtros avanzados y filtros guardados

Para qué sirve

Acotar los datos de los informes a un periodo, un titular, un proyecto o un tipo de producto. Los filtros se aplican a todos los informes seleccionados.

Cuándo usarlo

Casi siempre: sin filtros, el informe recoge todos los datos disponibles. Lo más habitual es filtrar por Fecha de Emisión del mes o trimestre.

Tarea: limitar los informes al tercer trimestre de 2026. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo; en el producto el panel muestra los campos en tres columnas.

Paso a paso

  1. En Informes, pulsa Filtros avanzados. Se despliega el panel Filtros encima de los informes.
  2. Pulsa un campo de fecha, como Fecha de Emisión, y elige el periodo.
  3. Completa los demás filtros que necesites: Titular, Proyecto 1, Productos… Marca Abono o Anulada para limitar el informe a ese tipo de factura.
  4. Pulsa Reiniciar filtros para borrar todos los filtros y volver a empezar.
  5. Comprueba en Filtros aplicados que aparece lo que has elegido antes de pulsar Generar.
Icono del campoCamposCómo se rellena
CalendarioFecha de Emisión, Fecha de vencimiento, Fecha I.SEliges un periodo de fechas.
ListaSucursal, Tipo de factura, Productos, Proyecto 1, Proyecto 2, DepartamentoEliges uno o varios valores de una lista.
Flechas de ampliarTitular, Nº de Factura, NIF, Pasajeros, Destino, Proveedor, PeticionarioAbre una selección ampliada para buscar y elegir valores.
CasillaAbono, AnuladaSe marca o desmarca.
Tarea: guardar una combinación de filtros para reutilizarla. Recreación de la pantalla.

Paso a paso

  1. Con los filtros ya aplicados, pulsa el botón del embudo con flecha, a la derecha de Filtros avanzados.
  2. Pulsa Guardar filtro para conservar la combinación actual.
  3. Los filtros guardados aparecen en esta lista. Elige uno para volver a aplicarlo de una vez.
ImportanteLos filtros se guardan en tu navegadorEl texto «Filtros guardados en este navegador» indica que solo los verás en este ordenador y navegador. Si cambias de equipo o borras los datos del navegador, tendrás que crearlos de nuevo.
Informes

Generar, imprimir y descargar los informes

Para qué sirve

Ver en pantalla los informes seleccionados, cada uno en su pestaña, imprimirlos o guardarlos en el formato que necesites.

Cuándo usarlo

Para revisar los datos antes de enviarlos, o para obtener un PDF o un Excel que adjuntar a un cierre o un correo.

Tarea: guardar en PDF uno de los informes generados. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo; el gráfico real depende del informe (en este, un gráfico circular).

Paso a paso

  1. Pulsa Generar. Se abre la ventana Informes con una pestaña por informe seleccionado; pulsa cada pestaña para cambiar de informe.
  2. Usa las flechas junto a Página para recorrer el informe, y la lupa para cambiar el zoom.
  3. Pulsa Imprimir para enviarlo a la impresora.
  4. Para descargarlo, pulsa Grabar.
  5. Elige el formato: Adobe PDF para compartir, Microsoft Excel para trabajar con los datos. Cierra la ventana con × al terminar.
Formato de GrabarÚsalo para
Adobe PDFEnviar o archivar el informe tal como se ve en pantalla.
Microsoft Excel / OpenDocument CalcHacer cálculos, tablas dinámicas o cruzar los datos con tu contabilidad.
Microsoft Word / OpenDocument Writer / RTF / TextoIncluir el informe en un documento editable.
Microsoft PowerPoint / Imagen / HTMLLlevar el informe a una presentación o una página web.
Instantánea del informe / DatosGuardar el informe completo o solo sus datos para volver a abrirlos después con Abrir.
Informes

Programar el envío por email

Para qué sirve

Recibir los informes seleccionados en un correo, generados automáticamente en la fecha y hora que elijas, sin tener que entrar al portal.

Cuándo usarlo

Cuando un informe tarda en generarse o cuando quieres que llegue a otra persona (por ejemplo, a contabilidad) a primera hora.

Tarea: enviar dos informes a contabilidad el 1 de noviembre a las 8:00. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. Con los informes seleccionados y los filtros aplicados, pulsa el botón del reloj en Informes seleccionados. Escribe el Email que debe recibirlos.
  2. Elige la Fecha y la Hora del envío con el calendario y el reloj.
  3. Revisa la lista Informes seleccionados: y quita con la papelera los que no quieras enviar.
  4. Pulsa Programar.
Referencia rápida

Otras secciones del menú

SecciónPara qué sirve
InicioPantalla de bienvenida con el teléfono, el horario de soporte y el acceso al sistema de tickets.
FacturasLista de facturas con los mismos Filtros avanzados que Informes, el Total importe de lo filtrado y los botones Exportar y Descargar facturas.
Descargar JSONDescarga de los datos en formato JSON para integrarlos en otros sistemas.
ClientesLista de los clientes de tu empresa (ID Cliente, Código Cliente, Email y Razón social), con Exportar. Son los que puedes asignar a los usuarios.
Centro de ayudaAbre la wiki de Orbis Corporate en una pestaña nueva.
Icono de descarga (cabecera)Gestor de descargas, con el estado de cada archivo: En proceso, Completado, Descargado, Error o Expirado.
Criterio

Buenas prácticas

Pocos administradores

Da el rol Administrador solo a quien gestiona accesos. Al resto, asígnale sus clientes: verá solo lo que le corresponde.

Bloquea antes de eliminar

Cuando alguien se va, bloquea su cuenta. Elimínala solo cuando tengas claro que no la necesitarás, porque no se puede deshacer.

Filtra siempre por fecha

Un informe sin periodo recoge todos los datos y es más lento y difícil de leer. Empieza por Fecha de Emisión.

Guarda los filtros que repites

Si cada mes sacas el mismo informe para el mismo proyecto, usa Guardar filtro y ahorra pasos.

Antes de dar por terminado un alta
  • El email está bien escrito y es el corporativo de la persona.
  • El interruptor Administrador está activado solo si hace falta.
  • Si no es administrador, tiene al menos un cliente asignado.
  • Tiene activados en Visibilidad de informes los informes que necesita.
  • La persona ha recibido el email y ha creado su contraseña.
Soporte

Problemas frecuentes

No veo Usuarios ni Clientes en el menú.Tu cuenta no tiene rol de administrador. Pide a un administrador de tu empresa que lo active en tu ficha.
Un usuario no ha recibido el email para crear la contraseña.Revisa que el email de su ficha es correcto, pídele que mire el correo no deseado y pulsa Enviar enlace en Restaurar contraseña.
Un usuario entra pero no ve datos o no ve informes.Si no es administrador, comprueba que tiene clientes en Clientes asignados y los informes activados en Visibilidad de informes, y pulsa Guardar.
El informe sale vacío.Los filtros no coinciden con ningún dato. Revisa Filtros aplicados, amplía el periodo o pulsa Reiniciar filtros.
No encuentro mis filtros guardados.Se guardan en el navegador donde los creaste. Abre el portal en ese mismo ordenador y navegador.
El botón + de un informe no responde.Ya tienes 5 informes seleccionados. Quita alguno con la papelera de Informes seleccionados.
¿Sigue sin funcionar?Llama al departamento de soporte al 964 723 390 (de lunes a jueves de 9h a 14h y de 15h a 18:30h; viernes de 9h a 15h) o pulsa Abrir un Ticket de Soporte en la pantalla de Inicio. Indica tu usuario, la sección y los pasos que has seguido. También tienes la ayuda de Informes en el Centro de ayuda.